| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Falling in Love With Love | Frank Sinatra | | 2:47 |
| 2 | As Time Goes By | Tony Bennett | | 3:13 |
| 3 | Misty- altsaxofoon:
- Marcel Hrasko (op 1958-07-07)
- baritonsaxofoon:
- William Boucaya (op 1958-07-07) en Jo Hrasko (op 1958-07-07)
- drumstel:
- Kenny Clarke (op 1958-07-07)
- gitaar:
- Pierre Cullaz (op 1958-07-07)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-07-07)
- tenorsaxofoon:
- Zoot Sims (op 1958-07-07)
- vibrafoon:
- Michel Hausser (op 1958-07-07)
- orkest:
- Quincy Jones and His Orchestra
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1958-07-07)
- is een cover-opname van:
- Misty (op 1958-07-07)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Erroll Garner
- uitgever:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. en WB Music Corp.
- is gebaseerd op:
- Misty
| Sarah Vaughan | 3 | 3:02 |
| 4 | I’ve Got a Crush On You | Ella Fitzgerald | | 3:13 |
| 5 | You Go to My Head | Billie Holiday | | 2:54 |
| 6 | I Loves You, Porgy- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (in 1957-12)
- contrabas:
- Jimmy Bond (in 1957-12)
- drumstel:
- Albert “Tootie” Heath (in 1957-12)
- piano en lead-vocalen:
- Nina Simone (in 1957-12)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Bethlehem Records (in 1958) en WEA International Inc. (in 2005)
- opgenomen bij:
- Beltone Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1957-12)
- is een cover-opname van:
- I Loves You, Porgy (in 1957-12)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| Nina Simone | 3 | 4:04 |
| 7 | Our Love Is Here to Stay- is een cover-opname van:
- Love Is Here to Stay
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| Dinah Washington | | 2:31 |
| 8 | Deep in a Dream | Chet Baker | | 6:25 |
| 9 | Love or Leave Me | Mel Tormé | | 1:45 |
| 10 | Stars Fell on Alabama | Kay Starr | | 2:50 |
| 11 | My Foolish Heart | Carmen McRae | | 6:27 |
| 12 | Night & Day- is een cover-opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Lena Horne | | 2:36 |
| 13 | Mack the Knife | Louis Armstrong | | 3:19 |
| 14 | It Don’t Mean a Thing | Ivie Anderson | | 3:11 |