| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Solitude- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-10-14)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-10-14)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-10-14)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-10-14), Jimmy Hamilton (il 1957-10-14) e Russell Procope (il 1957-10-14)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-10-14)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-10-14)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1957-10-14), Johnny Hodges (il 1957-10-14) e Russell Procope (il 1957-10-14)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-10-14) e Jimmy Hamilton (il 1957-10-14)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-10-14), Willie Cook (il 1957-10-14), Harold Baker (il 1957-10-14), Ray Nance (il 1957-10-14) e Clark Terry (il 1957-10-14)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-10-14) e John Sanders (il 1957-10-14)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-10-14)
- violoncello :
- Ozzie Bailey (il 1957-10-14), Jimmy Grissom (il 1957-10-14) e Ray Nance (il 1957-10-14)
- registrazione di:
- (In My) Solitude (il 1957-10-14)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 4:43 |
| 2 | Where or When- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-10-10)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-10-10)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-10-10)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-10-10), Jimmy Hamilton (il 1957-10-10) e Russell Procope (il 1957-10-10)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-10-10)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-10-10)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1957-10-10), Johnny Hodges (il 1957-10-10) e Russell Procope (il 1957-10-10)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-10-10) e Jimmy Hamilton (il 1957-10-10)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-10-10), Willie Cook (il 1957-10-10), Harold Baker (il 1957-10-10), Ray Nance (il 1957-10-10) e Clark Terry (il 1957-10-10)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-10-10) e John Sanders (il 1957-10-10)
- trombone basso :
- John Sanders (il 1957-10-10)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-10-10)
- violoncello :
- Jimmy Grissom (il 1957-10-10) e Ray Nance (il 1957-10-10)
- registrazione cover di:
- Where or When (il 1957-10-10)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company e Chappell & Co. (nel 1937)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
| | 4:02 |
| 3 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-09-09)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-09-09)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-09-09)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-09-09), Jimmy Hamilton (il 1957-09-09) e Russell Procope (il 1957-09-09)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-09-09)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-09-09)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1957-09-09), Johnny Hodges (il 1957-09-09) e Russell Procope (il 1957-09-09)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-09-09) e Jimmy Hamilton (il 1957-09-09)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-09-09), Willie Cook (il 1957-09-09), Harold Baker (il 1957-09-09), Ray Nance (il 1957-09-09) e Clark Terry (il 1957-09-09)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-09-09) e John Sanders (il 1957-09-09)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-09-09)
- violoncello :
- Ozzie Bailey (il 1957-09-09), Jimmy Grissom (il 1957-09-09) e Ray Nance (il 1957-09-09)
- registrazione strumentale di:
- Mood Indigo (il 1957-09-09)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 3:07 |
| 4 | Night and Day | | 2:55 |
| 5 | Prelude to a Kiss | | 4:45 |
| 6 | All the Things You Are | | 3:51 |
| 7 | Willow Weep for Me | | 4:16 |
| 8 | Tenderly- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-09-09)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-09-09)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-09-09)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-09-09), Jimmy Hamilton (il 1957-09-09) e Russell Procope (il 1957-09-09)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-09-09)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-09-09)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1957-09-09), Johnny Hodges (il 1957-09-09) e Russell Procope (il 1957-09-09)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-09-09) e Jimmy Hamilton (il 1957-09-09)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-09-09), Willie Cook (il 1957-09-09), Harold Baker (il 1957-09-09), Ray Nance (il 1957-09-09) e Clark Terry (il 1957-09-09)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-09-09) e John Sanders (il 1957-09-09)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-09-09)
- violoncello :
- Ozzie Bailey (il 1957-09-09), Jimmy Grissom (il 1957-09-09) e Ray Nance (il 1957-09-09)
- registrazione cover di:
- Tenderly (il 1957-09-09)
- paroliere:
- Jack Lawrence (nel 1946)
- compositore:
- Walter Gross (nel 1946)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music e Range Road Music
| | 5:24 |
| 9 | Dancing in the Dark- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-10-01)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-10-01)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-10-01)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-10-01), Jimmy Hamilton (il 1957-10-01) e Russell Procope (il 1957-10-01)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-10-01)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-10-01)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1957-10-01) e Russell Procope (il 1957-10-01)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-10-01) e Jimmy Hamilton (il 1957-10-01)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-10-01), Willie Cook (il 1957-10-01), Harold Baker (il 1957-10-01), Ray Nance (il 1957-10-01) e Clark Terry (il 1957-10-01)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-10-01), John Sanders (il 1957-10-01) e Britt Woodman (il 1957-10-01)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-10-01)
- violoncello :
- Ozzie Bailey (il 1957-10-01), Jimmy Grissom (il 1957-10-01) e Ray Nance (il 1957-10-01)
- registrazione cover di:
- Dancing in the Dark (il 1957-10-01)
- paroliere:
- Howard Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Chappell Music Ltd., Harms, Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e WC Music Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Band Wagon
| | 4:29 |
| 10 | Autumn Leaves- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1957-10-01)
- basso :
- Jimmy Woode (il 1957-10-01)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1957-10-01)
- clarinetto :
- Harry Carney (il 1957-10-01), Jimmy Hamilton (il 1957-10-01) e Russell Procope (il 1957-10-01)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1957-10-01)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1957-10-01)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1957-10-01) e Russell Procope (il 1957-10-01)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1957-10-01) e Jimmy Hamilton (il 1957-10-01)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1957-10-01), Willie Cook (il 1957-10-01), Harold Baker (il 1957-10-01), Ray Nance (il 1957-10-01) e Clark Terry (il 1957-10-01)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1957-10-01), John Sanders (il 1957-10-01) e Britt Woodman (il 1957-10-01)
- violino :
- Ray Nance (il 1957-10-01)
- violoncello :
- Ozzie Bailey (il 1957-10-01), Jimmy Grissom (il 1957-10-01) e Ray Nance (il 1957-10-01)
- registrazione cover di:
- Autumn Leaves (il 1957-10-01)
- paroliere:
- Jacques Prévert (nel 1945)
- compositore:
- Joseph Kosma (nel 1945)
- traduttore:
- Johnny Mercer (nel 1947)
- editore:
- Ardmore Music Corp., Enoch & Cie., Morley Music Corp. e MPL Communications Inc.
- versione tradotta di:
- Les Feuilles mortes
| | 7:12 |
| 11 | The Sky Fell Down | | 2:58 |
| 12 | Commercial Time | | 3:23 |
| 13 | Mood Indigo (alternate version 1) | | 4:04 |
| 14 | Mood Indigo (alternate version 2) | | 3:05 |
| 15 | Autumn Leaves (alternate version) | | 6:14 |
| 16 | Willow Weep for Me (alternate version) | | 3:56 |
| 17 | Where or When (alternate version) | | 3:58 |
| 18 | All the Things You Are (alternate version) | | 4:00 |
| 19 | Love (My Heart, My Mind, My Everything) | | 2:31 |