| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Get Up I Feel Like Being Like a Sex Machine (live) | | 4:18 |
| 2 | I Got You, I Feel Good- registrata a:
- Miami, Florida, Stati Uniti (il 1965-05-06)
- produttore:
- James Brown
- basso :
- Bernard Odum (il 1965-05-06)
- batteria :
- Melvin Parker (il 1965-05-06)
- chitarra :
- Alphonso "Country" Kellum (il 1965-05-06) e Jimmy Nolen (il 1965-05-06)
- organo :
- Nat Jones (il 1965-05-06)
- sassofono contralto :
- Nat Jones (il 1965-05-06) e Maceo Parker (il 1965-05-06)
- sassofono tenore :
- Al "Brisco" Clark (il 1965-05-06), St. Clair Pinckney (il 1965-05-06) e Eldee Williams (il 1965-05-06)
- tromba :
- Joe Dupars (il 1965-05-06), Mike Ridley (il 1965-05-06) e Ron Tooley (il 1965-05-06)
- trombone :
- Levi Rasbury (il 1965-05-06)
- voce principale:
- James Brown (il 1965-05-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1965), Universal Records Inc. (nel 1965) e PolyGram Inc. (nel 1988)
- registrata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti (il 1965-05-06)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 78) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 359)
- registrazione cover di:
- I Found You (il 1965-05-06)
- paroliere e compositore:
- James Brown
- editore:
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., J. Albert & Son Pty. Ltd., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. e Try Me Inc.
| 4.55 | 2:44 |
| 3 | Papa’s Got a Brand New Bag | | 2:06 |
| 4 | Get Up Offa That Thing (live) | | 2:13 |
| 5 | You Can’t Keep a Good Man Down | | 4:26 |
| 6 | Stay With Me | | 4:10 |
| 7 | Mashed Potatoes (Mashed Potato Popcorn) | | 5:20 |
| 8 | Bewildered | 3 | 2:27 |
| 9 | Funky Men | | 7:31 |
| 10 | Good Good Lovin’ | | 2:18 |
| 11 | Baby You’re Right | 3 | 3:08 |
| 12 | Spinning Wheel (live) | | 2:28 |
| 13 | Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours | 4 | 2:45 |
| 14 | Stagger Lee | | 2:47 |
| 15 | Tennessee Waltz | | 3:29 |
| 16 | Mona Lisa | | 1:57 |