| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sweet Memories | Willie Nelson | 3 | 3:11 |
| 2 | Mona Lisa | Willie Nelson | 4.65 | 2:30 |
| 3 | My Cricket & Me | Willie Nelson | | 2:58 |
| 4 | It's Not Supposed To Be That Way- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- It’s not Supposed to Be that Way (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| Willie Nelson | 2.35 | 3:27 |
| 5 | Georgia On My Mind- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind (il 1977-12-12)
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:18 |
| 6 | So Much To Do | Willie Nelson | 2.5 | 3:08 |
| 7 | No Reason To Quit | Merle Haggard & Willie Nelson | 4 | 3:14 |
| 8 | Slow Down Old World | Willie Nelson | 2 | 2:52 |
| 9 | Always On My Mind- registrazione di:
- Always on My Mind
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | | 3:29 |
| 10 | My Life`s Been A Pleasure | Merle Haggard & Willie Nelson | 3 | 3:21 |
| 11 | Not That I Care | Willie Nelson | | 2:53 |
| 12 | You Look Like The Devil | Willie Nelson | 2.5 | 3:24 |
| 13 | Bridge Over Troubled Water | Willie Nelson | 2.65 | 4:35 |
| 14 | Sad Songs And Waltzes | Willie Nelson | 2.5 | 3:05 |
| 15 | There You Are | Willie Nelson | | 3:01 |