| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Man I Love- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- The Man I Love (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
| The Nat King Cole Trio | | 3:21 |
| 2 | Body and Soul- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- voce:
- Nat King Cole (il 1944-01-17), Johnny Miller (il 1944-01-17) e Oscar Moore (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- Body and Soul (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| The Nat King Cole Trio | | 3:20 |
| 3 | Sweet Georgia Brown | The Nat King Cole Trio | | 2:20 |
| 4 | Somebody Loves Me | The Nat King Cole Trio | | 3:20 |
| 5 | How High the Moon | The Nat King Cole Trio | | 3:59 |
| 6 | In the Cool of the Evening | The Nat King Cole Trio | | 2:56 |
| 7 | Smoke Gets in Your Eyes- chitarra :
- Oscar Moore (il 1946-10-30)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1946-10-30)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1946-10-30)
- registrata presso:
- WMCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1946-10-30)
- registrazione strumentale di:
- Smoke Gets in Your Eyes (il 1946-10-30)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| The Nat King Cole Trio | | 2:56 |
| 8 | Honeysuckle Rose | The Nat King Cole Trio | | 2:39 |
| 9 | Three Little Words | The Nat King Cole Trio | | 2:40 |
| 10 | Moonlight in Vermont- chitarra :
- Oscar Moore (il 1947-08-13)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1947-08-13)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1947-08-13)
- registrata presso:
- RKO-Pathé Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1947-08-13)
- registrazione strumentale di:
- Moonlight in Vermont (il 1947-08-13)
- paroliere:
- John Blackburn
- compositore:
- Karl Suessdorf
- editore:
- Chappell, Johnny R. Music, Michael H. Goldsen Inc., Warner Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- registrazione di:
- Moonlight in Vermont
- paroliere:
- John Blackburn
- compositore:
- Karl Suessdorf
- editore:
- Chappell, Johnny R. Music, Michael H. Goldsen Inc., Warner Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| The Nat King Cole Trio | | 3:13 |
| 11 | These Foolish Things- chitarra :
- Oscar Moore (il 1947-08-13)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1947-08-13)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1947-08-13)
- registrata presso:
- RKO-Pathé Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1947-08-13)
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (il 1947-08-13)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| The Nat King Cole Trio | | 3:14 |
| 12 | Where or When (live) | Nat King Cole | | 3:19 |