| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Do Nothin’ Till You Hear From Me | Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 4:15 |
| 2 | Cheek to Cheek | Billie Holiday and Her Orchestra | 5 | 3:37 |
| 3 | Ill Wind | Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 6:17 |
| 4 | Speak Low | Billie Holiday and Her Orchestra | 3.65 | 4:29 |
| 5 | I Wished on the Moon- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Red Mitchell (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-03)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-03)
- registrazione di:
- I Wished on the Moon (il 1957-01-03)
- paroliere:
- Dorothy Parker
- compositore:
- Ralph Rainger
- editore:
- Famous Music Corporation
- registrazione di:
- I Wished on the Moon (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- paroliere:
- Dorothy Parker
- compositore:
- Ralph Rainger
- editore:
- Famous Music Corporation
| Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 3:27 |
| 6 | But Not for Me | Billie Holiday | 4 | 3:51 |
| 7 | All or Nothing at All | Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 5:43 |
| 8 | We’ll Be Together Again- tecnico:
- Val Valentin (il 1956-08-18)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-08-18)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-08-18)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (il 1956-08-18)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1956-08-18)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1956-08-18)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1956-08-18)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-08-18)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1956-08-18)
- registrazione di:
- We’ll Be Together Again (il 1956-08-18)
- paroliere:
- Frankie Laine
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Cares Music, Cares Music Company, EDM Music, Fischer-Carey Music Co., Marmor Music, Inc., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Ltd., Sparta Florida Music Group Ltd., Terry Fischer Music Co., ピアーミュージック e ミュージック・セールス
| Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 4:26 |
| 9 | Sophisticated Lady | Billie Holiday and Her Orchestra | 4 | 4:51 |
| 10 | April in Paris | Billie Holiday | 3 | 3:05 |
| 11 | Say It Isn’t So- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Red Mitchell (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- batteria :
- Alvin Stoller (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08) e Larry Bunker (il 1957-01-08)
- chitarra :
- Barney Kessel (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-08) e Joe Mondragon (il 1957-01-08)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- voce:
- Billie Holiday (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-08)
- registrazione di:
- Say It Isn’t So (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Corp.
- registrazione di:
- Say It Isn’t So (il 1957-01-08)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Corp.
| Billie Holiday | 2.5 | 3:17 |
| 12 | Love Is Here to Stay- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-08)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-08)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-08)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-08)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-08)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-08)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-08)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-08)
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-01-08)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Billie Holiday | 5 | 3:42 |