| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mustang Sally | Wilson Pickett | | 3:02 |
| 2 | Everybody Needs Somebody to Love | Solomon Burke | | 2:42 |
| 3 | Fa‐Fa‐Fa‐Fa‐Fa (Sad Song) | Otis Redding | | 2:30 |
| 4 | Land of a 1.000 Dances | Wilson Pickett | | 2:20 |
| 5 | I Heard It Through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 3.7 | 3:13 |
| 6 | It’s Been So Long | George McCrae | | 2:12 |
| 7 | Soul Dance Number Three | Wilson Pickett | | 2:33 |
| 8 | She’s Looking Good | Wilson Pickett | | 2:14 |
| 9 | Down in the Valley | Solomon Burke | | 2:23 |
| 10 | Too Busy Thinking About My Baby | Marvin Gaye | | 2:53 |
| 11 | If You Don’t Know Me by Now | Harold Melvin and The Blue Notes | | 3:24 |
| 12 | My Girl- producent:
- Smokey Robinson en Ronald White
- bas:
- James Jamerson (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- drumstel:
- Benny Benjamin (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- gitaar:
- Robert White (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- snaarinstrumenten:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- achtergrondvocalen:
- Eddie Kendricks (van 1964-09-25 tot 1964-11-17), Otis Williams (van 1964-09-25 tot 1964-11-17) en Paul Williams (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- lead-vocalen:
- David Ruffin (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- uitvoerend artiest:
- The Temptations (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company, L.P. (in 1964)
- opgenomen bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- deel van:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 3), Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1965 (nummer: 11), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 43) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 88)
- is een opname van:
- My Girl (van 1964-09-25 tot 1964-11-17)
- tekstschrijver:
- Smokey Robinson
- componist:
- Smokey Robinson en Ronald White
- uitgever:
- Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Music for Africa , Poochum, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| The Temptations | 4.45 | 2:39 |
| 13 | Papa Was a Rolling Stone | The Temptations | | 6:39 |
| 14 | Satistaction Guaranteed | Harold Melvin and The Blue Notes | | 3:11 |
| 15 | What Becomes of the Broken Hearted | Jimmy Ruffin | | 2:55 |
| 16 | Only the Strong Survive | Jerry Butler | | 2:30 |
| 17 | (Let’s Put Our) Emotions in Motion | Billy Ocean | | 3:15 |