| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | | 5:04 |
| 2 | In a Mellow Tone | | 3:01 |
| 3 | I Got It Bad (and That Ain't Good)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1979-08-14)
- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1979-08-14)
- altsaxofoon en fluit:
- Frank Wess (op 1979-08-14)
- contrabas [bass]:
- Andy Simpkins (op 1979-08-14)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1979-08-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1979-08-14)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1979-08-14)
- tenorsaxofoon:
- Buddy Collette (op 1979-08-14), Plas Johnson (op 1979-08-14) en Zoot Sims (op 1979-08-14)
- trombone:
- J.J. Johnson (op 1979-08-14), Grover Mitchell (op 1979-08-14), Benny Powell (op 1979-08-14) en Britt Woodman (op 1979-08-14)
- trompet:
- Al Aarons (op 1979-08-14), Oscar Brashear (op 1979-08-14), Bobby Bryant (op 1979-08-14) en Earl Gardner (op 1979-08-14)
- verzorgde het arrangement:
- Benny Carter
- is een instrumentale opname van:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (op 1979-08-14)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster (in 1941)
- componist:
- Duke Ellington (in 1941)
- uitgever:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony en Webster Music Co.
- deel van:
- The Real Book
| | 4:52 |
| 4 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 3:03 |
| 5 | Black Butterfly | | 3:56 |
| 6 | Do Nothin' Till You Hear From Me | | 6:50 |
| 7 | Your Love Has Faded | | 4:48 |
| 8 | Bojangles | | 4:51 |
| 9 | Passion Flower | | 4:10 |