| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Heartattack and Vine | Tom Waits | | 4:44 |
| 2 | Eggs and Sausage (in a Cadillac With Susan Michelson) | Tom Waits | 3 | 4:23 |
| 3 | A Sight for Sore Eyes | Tom Waits | | 4:41 |
| 4 | Whistlin’ Past the Graveyard | Tom Waits | 4.35 | 3:16 |
| 5 | Burma Shave | Tom Waits | 4 | 6:33 |
| 6 | Step Right Up | Tom Waits | 2 | 5:41 |
| 7 | Ol’ ’55 | Tom Waits | | 3:58 |
| 8 | I Never Talk to Strangers | Tom Waits feat. Bette Midler | | 3:39 |
| 9 | Mr. Siegal | Tom Waits | | 5:14 |
| 10 | Jersey Girl | Tom Waits | | 5:11 |
| 11 | Christmas Card From a Hooker in Minneapolis | Tom Waits | 4 | 4:32 |
| 12 | Blue Valentines | Tom Waits | 3.5 | 5:51 |
| 13 | (Looking for) The Heart of Saturday Night | Tom Waits | 3 | 3:52 |
| 14 | Muriel | Tom Waits | | 3:35 |
| 15 | Wrong Side of the Road | Tom Waits | 3.5 | 5:14 |
| 16 | Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen)- tecnico:
- Dayton “Bones” Howe
- produttore:
- Bones Howe
- batteria :
- Shelly Manne (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- contrabbasso [bass] :
- Jim Hughart (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- viola :
- Samuel Boghossian (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Allan Harshman (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e David Schwartz (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violino :
- Murray Adler (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Israel Baker (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Harry Bluestone (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Kaproff (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), George Kast (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Marvin Limonick (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Alfred Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Nathan Ross (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Sheldon Sanov (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- violoncello :
- Jesse Ehrlich (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Edgar Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29), Kathleen Lustgarten (dal 1976-07-15 al 1976-07-29) e Ray Kelley (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- voce:
- Tom Waits (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- direttore d'orchestra:
- Jerry Yester (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- arrangiatore archi :
- Jerry Yester
- registrata presso:
- Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- registrazione di:
- Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen) (dal 1976-07-15 al 1976-07-29)
- paroliere e compositore:
- Tom Waits
- editore:
- Fifth Floor Music, Inc.
- si basa su:
- Waltzing Matilda
| Tom Waits | 3 | 6:35 |