| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | 4 | 2:43 |
| 2 | ’Deed I Do | 4 | 2:44 |
| 3 | Into Each Life Some Rain Must Fall | 4.65 | 3:22 |
| 4 | Them There Eyes | 5 | 5:08 |
| 5 | Dream a Little Dream of Me- opnametechnicus:
- Val Valentin
- altsaxofoon:
- Frank Foster (op 1963-07-16) en Marshall Royal (op 1963-07-16)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1963-07-16)
- contrabas:
- Buddy Catlett (op 1963-07-16)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1963-07-16)
- fluit:
- Frank Wess (op 1963-07-16)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1963-07-16)
- piano:
- Count Basie (op 1963-07-16)
- tenorsaxofoon:
- Eric Dixon (op 1963-07-16)
- trombone:
- Henry Coker (op 1963-07-16), Urbie Green (op 1963-07-16), Grover Mitchell (op 1963-07-16) en Benny Powell (op 1963-07-16)
- trompet:
- Sonny Cohn (op 1963-07-16)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1963-07-16)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-07-16)
- is een cover-opname van:
- Dream a Little Dream of Me (op 1963-07-16)
- tekstschrijver:
- Gus Kahn (in 1931)
- componist:
- Fabian André (in 1931) en Wilbur Schwandt (in 1931)
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music en Words & Music, Inc.
- deel van:
- The Real Book
| 4 | 4:07 |
| 6 | Tea for Two- opnametechnicus:
- Val Valentin
- altsaxofoon:
- Frank Foster (op 1963-07-16) en Marshall Royal (op 1963-07-16)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1963-07-16)
- contrabas:
- Buddy Catlett (op 1963-07-16)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1963-07-16)
- fluit:
- Frank Wess (op 1963-07-16)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1963-07-16)
- piano:
- Count Basie (op 1963-07-16)
- tenorsaxofoon:
- Eric Dixon (op 1963-07-16)
- trombone:
- Henry Coker (op 1963-07-16), Urbie Green (op 1963-07-16), Grover Mitchell (op 1963-07-16) en Benny Powell (op 1963-07-16)
- trompet:
- Sonny Cohn (op 1963-07-16)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1963-07-16)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-07-16)
- is een cover-opname van:
- Tea for Two (op 1963-07-16)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| 3 | 3:18 |
| 7 | Satin Doll | 4 | 3:19 |
| 8 | I’m Beginning to See the Light | 4 | 4:07 |
| 9 | Shiny Stockings | 4 | 3:35 |
| 10 | My Last Affair | 4 | 3:18 |
| 11 | Ain’t Misbehavin’ | 3 | 3:15 |
| 12 | On the Sunny Side of the Street- opnametechnicus:
- Val Valentin
- altsaxofoon:
- Frank Foster (op 1963-07-15) en Marshall Royal (op 1963-07-15)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1963-07-15)
- contrabas:
- Buddy Catlett (op 1963-07-15)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1963-07-15)
- fluit:
- Frank Wess (op 1963-07-15)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1963-07-15)
- piano:
- Count Basie (op 1963-07-15)
- tenorsaxofoon:
- Eric Dixon (op 1963-07-15)
- trombone:
- Henry Coker (op 1963-07-15), Urbie Green (op 1963-07-15), Grover Mitchell (op 1963-07-15) en Benny Powell (op 1963-07-15)
- trompet:
- Sonny Cohn (op 1963-07-15)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1963-07-15)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-07-15)
- is een cover-opname van:
- On the Sunny Side of the Street
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- uitgever:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Vydia Music Publishing
- deel van:
- American Splendor
| 3 | 3:44 |
| 13 | My Last Affair (alternate take 1) | | 3:27 |
| 14 | My Last Affair (alternate take 2) | | 3:40 |
| 15 | Robbins’ Nest (breakdown) | | 1:23 |
| 16 | Robbins’ Nest (alternate take 1) | | 3:41 |
| 17 | Robbins’ Nest (alternate take 2) | | 3:09 |
| 18 | Robbins’ Nest (alternate take 3) | | 2:56 |