| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Bumpin' on Sunset | 4 | 4:49 |
| 2 | California Dreaming- basse :
- Richard Davis (le 1966-09-14)
- batterie :
- Grady Tate (le 1966-09-14)
- clarinette et saxophone :
- Stan Webb (le 1966-09-14)
- cor d’harmonie :
- Jim Buffington (le 1966-09-14)
- flûte et saxophone :
- Ray Beckenstein (le 1966-09-14)
- guitare :
- Wes Montgomery (le 1966-09-14) et Bucky Pizzarelli (le 1966-09-14)
- percussions :
- Ray Barretto (le 1966-09-14)
- piano :
- Herbie Hancock (le 1966-09-14)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1966-09-14) et Bill Watrous (le 1966-09-14)
- trompette :
- Mel Davis (le 1966-09-14), Bernie Glow (le 1966-09-14) et Jimmy Nottingham (le 1966-09-14)
- tuba :
- Don Butterfield (le 1966-09-14)
- conductor :
- Don Sebesky (le 1966-09-14)
- arrangeur :
- Don Sebesky
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1966-09-14)
- reprise recording of :
- California Dreamin’ (le 1966-09-14)
- auteur :
- John Phillips et Michelle Phillips
- éditeur :
- American Broadcasting Music, Inc., MCA Music Publishing , Richt & Slezak OHG, Trousdale Music, Trousdale Music Publishers, Inc., Universal Music Corp. et Universal/MCA Music Publishing GmbH
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:08 |
| 3 | Movin' Wes (Part I) | | 3:17 |
| 4 | Golden Earrings- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1965-12-22)
- producteur :
- Creed Taylor
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-12-22)
- clarinette :
- Romeo Penque (le 1965-11-20), Bob Ashton (le 1965-12-22), Jerry Dodgion (le 1965-12-22) et Phil Woods (le 1965-12-22)
- clarinette basse , flûte en sol et saxophone baryton :
- Dan Bank (le 1965-12-22)
- congas :
- Candido (le 1965-12-22)
- contrebasse [bass] :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- cor anglais [English horn] , hautbois et saxophone ténor :
- Romeo Penque (le 1965-11-20)
- flûte :
- Romeo Penque (le 1965-11-20), Bob Ashton (le 1965-12-22), Dan Bank (le 1965-12-22) et Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- guitare électrique [guitar] :
- Wes Montgomery (le 1965-12-22)
- piano :
- Herbie Hancock (le 1965-12-22) et Roger Kellaway (le 1965-12-22)
- piccolo :
- Romeo Penque (le 1965-11-20) et Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- saxophone :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- saxophone alto :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22) et Phil Woods (le 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1965-12-22), Jimmy Cleveland (le 1965-12-22) et Quentin Jackson (le 1965-12-22)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1965-12-22)
- trompette :
- Donald Byrd (le 1965-12-22), Danny Moore (le 1965-12-22), Joe Newman (le 1965-12-22) et Ernie Royal (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1965-12-22)
- instrumental recording of :
- Golden Earrings (le 1965-12-22)
- parolier :
- Ray Evans et Jay Livingston
- compositeur :
- Victor Young
| | 5:17 |
| 5 | Sunny | | 4:03 |
| 6 | The Shadow of Your Smile | | 2:12 |
| 7 | OGD (Road Song) | | 6:08 |
| 8 | Tequila | | 3:20 |
| 9 | Caravan- basse :
- Bob Cranshaw (le 1964-11-16)
- batterie :
- Grady Tate (le 1964-11-16)
- famille des guitares :
- Wes Montgomery (le 1964-11-16)
- les bois :
- Jerome Richardson (le 1964-11-16)
- percussions :
- Willie Bobo (le 1964-11-16)
- piano :
- Bobby Scott (le 1964-11-16)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (le 1964-11-16), Urbie Green (le 1964-11-16), Quentin Jackson (le 1964-11-16) et Chauncey Welsch (le 1964-11-16)
- trompette :
- Ernie Royal (le 1964-11-16), Clark Terry (le 1964-11-16) et Snooky Young (le 1964-11-16)
- tuba :
- Don Butterfield (le 1964-11-16) et Harvey Philips (le 1964-11-16)
- conductor :
- Johnny Pate (le 1964-11-16)
- arrangeur :
- Johnny Pate
- enregistré à :
- A&R Recording Studio dans New York, New York, États-Unis (le 1964-11-16)
- instrumental recording of :
- Caravan (le 1964-11-16)
- parolier :
- Irving Mills (le 1937)
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1936) et Juan Tizol (le 1936)
- éditeur :
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony et Lafleur Music Ltd. (du 1995-12-12 à ce jour)
| 5 | 2:41 |
| 10 | Once I Loved- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1965-12-22)
- producteur :
- Creed Taylor
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-11-20)
- clarinette :
- Romeo Penque (le 1965-11-20), Bob Ashton (le 1965-12-22), Jerry Dodgion (le 1965-12-22) et Phil Woods (le 1965-12-22)
- clarinette basse , flûte en sol et saxophone baryton :
- Dan Bank (le 1965-12-22)
- congas :
- Candido (le 1965-12-22)
- contrebasse [bass] :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- cor anglais [English horn] , hautbois et saxophone ténor :
- Romeo Penque (le 1965-11-20)
- flûte :
- Romeo Penque (le 1965-11-20), Bob Ashton (le 1965-12-22), Dan Bank (le 1965-12-22) et Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- guitare électrique [guitar] :
- Wes Montgomery (le 1965-12-22)
- piano :
- Herbie Hancock (le 1965-12-22) et Roger Kellaway (le 1965-12-22)
- piccolo :
- Romeo Penque (le 1965-11-20) et Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- saxophone :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- saxophone alto :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22) et Phil Woods (le 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1965-12-22), Jimmy Cleveland (le 1965-12-22) et Quentin Jackson (le 1965-12-22)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1965-12-22)
- trompette :
- Donald Byrd (le 1965-12-22), Danny Moore (le 1965-12-22), Joe Newman (le 1965-12-22) et Ernie Royal (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1965-12-22)
- instrumental recording of :
- Once I Loved (le 1965-12-22)
- parolier :
- Vinicius de Moraes
- compositeur :
- Antônio Carlos Jobim
- traducteur :
- Ray Gilbert
- éditeur :
- Corcovado Music Corp. et Ipanema Music Corp.
- version traduite de :
- O amor em paz
| | 4:48 |
| 11 | Movin' Wes (Part II) | | 2:37 |
| 12 | Here's That Rainy Day | | 4:58 |
| 13 | Goin' Out of My Head- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1965-11-20)
- producteur :
- Creed Taylor
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-11-20)
- clarinette et saxophone alto :
- Jerry Dodgion (le 1965-11-20) et Phil Woods (le 1965-11-20)
- contrebasse [bass] :
- George Duvivier (le 1965-11-20)
- flûte et piccolo :
- Jerry Dodgion (le 1965-11-20)
- guitare électrique [guitar] :
- Wes Montgomery (le 1965-11-20)
- les bois :
- Jerome Richardson (le 1964-11-20)
- piano :
- Herbie Hancock (le 1965-11-20) et Roger Kellaway (le 1965-11-20)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1965-11-20), Jimmy Cleveland (le 1965-11-20) et Quentin Jackson (le 1965-11-20)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1965-11-20)
- trompette :
- Danny Moore (le 1964-11-20), Joe Newman (le 1964-11-20), Donald Byrd (le 1965-11-20) et Ernie Royal (le 1965-11-20)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1964-11-20)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1965-11-20)
- instrumental reprise recording of :
- Goin’ Out of My Head (le 1964-11-20)
- parolier :
- Bobby Weinstein
- compositeur :
- Teddy Randazzo
- éditeur :
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music et Songs of PolyGram International, Inc. (le 1964)
| 4 | 2:16 |
| 14 | How Insensitive | | 3:49 |
| 15 | What the World Needs Now Is Love | | 4:52 |
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