| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Philly Mignon | | 5:30 |
| A2 | Father and Son | | 6:30 |
| A3 | Body and Soul- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1962-12-27)
- produttore:
- Alfred Lion
- basso :
- Reggie Workman (il 1962-12-27)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1962-12-27)
- pianoforte :
- Cedar Walton (il 1962-12-27)
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter (il 1962-12-27)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-12-27)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1962-12-27)
- registrazione strumentale cover di:
- Body and Soul (il 1962-12-27)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 6:25 |
| B1 | Nostrand and Fulton | | 7:00 |
| B2 | Fill Moon and Empty Arms | | 5:25 |
| B3 | Assunta | | 7:05 |