| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | 4 | 3:40 |
| 2 | Freedom to Stay | | 3:12 |
| 3 | Lay It Down | 3 | 3:17 |
| 4 | Gone to Denver | | 2:30 |
| 5 | Good Time Charlie’s Got the Blues | 4 | 3:24 |
| 6 | You Can Have Her- opnametechnicus:
- Leslie Ladd , Tom Pick en Bill Vandervort
- producent:
- Waylon Jennings en Ronny Light
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Gary Vanosdale (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- bas:
- Bobby Dyson (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Don Smith (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- cello:
- Byron Bach (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en David Vanderkooi (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- drumstel:
- Larry Londin (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- gitaar:
- Fred Carter, Jr. (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Waylon Jennings (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Dave Kirby (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Larry Whitmore (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en John Wilkin (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- mondharmonica:
- Don Brooks (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- piano:
- Hargus “Pig” Robbins (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- viool:
- Brenton Banks (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), George Binkley (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Lennie Haight (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Sheldon Kurland (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- achtergrondvocalen:
- Laverna Moore (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Gary Paxton (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Duane West (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- vocalen:
- Kay Klinger (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Glen Spreen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1973) en RCA Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1972-03-09 tot 1972-03-10, op 1972-12-20, op 1972-12-27)
- is een cover-opname van:
- You Can Have Her (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- tekstschrijver en componist:
- Bill Cook
- uitgever:
- Big Billy Music en Big Billy Music Co.
| | 2:41 |
| 7 | Pretend I Never Happened | | 3:02 |
| 8 | San Francisco Mabel Joy | | 3:49 |
| 9 | Sandy Sends Her Joy | | 2:35 |
| 10 | Me and Bobby McGee | 5 | 4:40 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | 4 | 3:36 |
| 12 | Old Five and Dimers Like Me | 4 | 3:07 |
| 13 | Willy the Wandering Gypsy and Me | 3 | 3:03 |
| 14 | Low Down Freedom | | 2:21 |
| 15 | Omaha | | 2:38 |
| 16 | You Ask Me To | 4 | 2:32 |
| 17 | Ride Me Down Easy | | 2:39 |
| 18 | Ain’t No God in Mexico | | 2:00 |
| 19 | Black Rose | | 2:29 |
| 20 | We Had It All- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- bas:
- Bee Spears (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- cello:
- Byron Bach (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Martha McCrory (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- gitaar:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Reggie Young (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- piano:
- David Briggs (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- viool:
- Brenton Banks (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Lennie Haight (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Larry Herzberg (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Sheldon Kurland (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Steven Smith (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Stephanie Woolf (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- verzorgde het arrangement:
- Glen Spreen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1973) en RCA Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- is een cover-opname van:
- We Had It All (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- schrijver:
- Donnie Fritts en Troy Seals
- uitgever:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:45 |
| 21 | Slow Rollin’ Low | | 2:45 |
| 22 | You Ask Me To (single version) | | 2:38 |
Luisteren op ListenBrainz