Tracklist
| || 1Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Sabor Do Rio | Sérgio Mendes & Common | 4:13 | |
| 2 | Bora Lá | Sérgio Mendes feat. Rogê & Gracinha Leporace | 3:22 | |
| 3 | La noche entera | Sérgio Mendes feat. Cali y El Dandee | 2:55 | |
| 4 | Samba in Heaven | Sérgio Mendes feat. Sugar Joans | 3:56 | |
| 5 | Muganga | Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace | 4:14 | |
| 6 | In the Key of Joy | Sérgio Mendes feat. Buddy | 3:14 | |
| 7 | Love Came Between Us | Sérgio Mendes feat. Joe Pizzulo | 4:16 | |
| 8 | Catch the Wave | Sérgio Mendes feat. Shelea Frazier-Kyle | 3:12 | |
| 9 | Romance in Copacabana | Sérgio Mendes | 2:58 | |
| 10 | This Is It (É Isso) | Sérgio Mendes feat. Hermeto Pascoal & Gracinha Leporace | 2:58 | |
| 11 | Times Goes By | Sérgio Mendes feat. Sheléa | 4:27 | |
| 12 | Tangara | Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace & Guinga | 3:59 | |
| 2Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Mas Que Nada | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 2:39 | |
| 2 | Agua De Beber
| Sérgio Mendes feat. will.i.am | 4:04 | |
| 3 | Primitivo | Sérgio Mendes | 3:57 | |
| 4 | Lamento (No Morro) | Sérgio Mendes feat. Maogani Quartet | 3:24 | |
| 5 | Pais Tropical | Sérgio Mendes | 3:15 | |
| 6 | Reza | Sérgio Mendes | 4:52 | |
| 7 | Consolacao | Sérgio Mendes | 3:19 | |
| 8 | Going Out of My Head | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:06 | |
| 9 | The Frog
| Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:44 | |
| 10 | Morro Velho | Sérgio Mendes & Brasil ’77 | 4:29 | |
| 11 | The Look of Love | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:44 | |
| 12 | Constant Rain | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:18 | |
| 13 | So Many Stars | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 4:26 | |
| 14 | Tonga (A Tonga da Mironga Do Kabulete) | Sérgio Mendes & Brasil ’77 | 3:25 | |
| 15 | Never Gonna Let You Go | Sérgio Mendes | 4:17 | |
| 16 | Fanfarra – Cabua-Le-Le | Sérgio Mendes | 4:01 | |
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