| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Tuxedo Junction | | 3:06 |
| 2 | Boy From New York City- ingénieur du son :
- Joseph Bogan
- ingénieur assistant :
- Bob Bullock et Deborah Thompson
- producteur et mixeur :
- Jay Graydon
- batterie :
- Mike Baird
- guitare [rhythm guitar] :
- Dean Parks
- guitare basse :
- Abraham Laboriel
- guitare électrique :
- Jay Graydon
- piano :
- David Foster
- saxophone ténor [tenor sax] :
- Don Roberts
- trompette :
- Jerry Hey
- voix :
- Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul et Janis Siegel
- arrangeur cuivres [horns] et arrangeur percussions [rhythm] :
- Jay Graydon
- arrangeur de voix :
- Alan Paul
- droits phonographiques (℗) par :
- Atlantic Recording Corporation (le 1981)
- enregistré à :
- Dawnbreaker Studios dans San Fernando, California , États-Unis
- enregistré supplémentairement à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- mixé à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- The Boy From New York City
- auteur :
- George Davis et John Taylor
- éditeur :
- Trio Music Company et フジパシフィックミュージック
| 5 | 3:42 |
| 3 | Twilight Zone / Twilight Tone | 4 | 3:58 |
| 4 | Body and Soul- ingénieur du son :
- Joe Bogan , Jay Graydon et Bill Thomas
- producteur et mixeur :
- Jay Graydon
- batterie :
- Ralph Humphrey
- guitare basse :
- Chuck Domanico
- piano :
- Bill Mays
- arrangeur :
- Phil Mattson
- droits phonographiques (℗) par :
- Atlantic Recording Corporation (le 1979)
- enregistré à :
- Downbreaker Studio dans San Fernando, California , États-Unis
- enregistré supplémentairement à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- mixé à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Body and Soul
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:28 |
| 5 | Candy | | 3:27 |
| 6 | Four Brothers | | 3:49 |
| 7 | Birdland- ingénieur du son :
- Joe Bogan , Jay Graydon et Bill Thomas
- producteur et mixeur :
- Jay Graydon
- batterie :
- Ralph Humphrey et Jeff Porcaro
- piano :
- Michael Omartian
- saxophone alto :
- Richie Cole
- syntétiseur :
- Michael Boddicker
- arrangeur percussions [rhythm] :
- Michael Omartian
- arrangeur de voix :
- Janis Siegel
- droits phonographiques (℗) par :
- Atlantic Recording Corporation (le 1979)
- enregistré à :
- Downbreaker Studio dans San Fernando, California , États-Unis
- enregistré supplémentairement à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- mixé à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Birdland
- parolier :
- Jon Hendricks
- compositeur :
- Joe Zawinul
- éditeur :
- Hendricks Music Inc., Mulatto Music et Songs of Universal, Inc.
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et 大洋音楽
- version de :
- Birdland
| | 6:01 |
| 8 | Gloria | | 2:58 |
| 9 | Trickle Trickle- ingénieur du son :
- Joe Bogan , Jay Graydon et Bill Thomas
- producteur et mixeur :
- Jay Graydon
- batterie :
- Ralph Humphrey
- congas :
- Paulinho da Costa
- guitare :
- Jay Graydon et Dean Parks
- guitare basse :
- Abraham Laboriel
- piano :
- Michael Omartian
- saxophone ténor solo :
- Don Roberts
- arrangeur :
- Jay Graydon et The Manhattan Transfer
- droits phonographiques (℗) par :
- Atlantic Recording Corporation (le 1979)
- enregistré à :
- Downbreaker Studio dans San Fernando, California , États-Unis
- enregistré supplémentairement à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- mixé à :
- Garden Rake Studios dans Studio City, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Trickle Trickle
- parolier et compositeur :
- Clarence Bassett
- éditeur :
- Blend Music Publishing, Regent Music Corp. et Villanova Music Co.
- sous-éditeur :
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 et ロックンロール ミュージック
| | 2:22 |
| 10 | Operator | | 3:11 |
| 11 | Java Jive | | 2:45 |
| 12 | A Nightingale Sang in Berkeley Square | | 3:45 |