| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | The Dropper | | 3:33 |
| A2 | Sugar Craft- opnametechnicus en mixer:
- Scott Harding
- assisterend technicus:
- Juan Garcia , Danny Madorsky en 内藤克彦
- producent:
- David Baker , Scott Harding en Medeski, Martin & Wood
- draaitafel en draaitafel (als gast):
- DJ Logic
- keyboard [keyboards]:
- John Medeski
- percussie:
- Billy Martin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Note Records
- opgenomen bij:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Sugar Craft
- schrijver:
- Medeski, Martin & Wood
| | 3:22 |
| A3 | I Wanna Ride You | | 3:26 |
| A4 | Nocturne- opnametechnicus en mixer:
- David Baker
- assisterend technicus:
- Juan Garcia , Danny Madorsky en 内藤克彦
- producent:
- David Baker , Scott Harding en Medeski, Martin & Wood
- keyboard [keyboards]:
- John Medeski
- percussie:
- Billy Martin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Note Records
- opgenomen bij:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Nocturne
- schrijver:
- Medeski, Martin & Wood
| | 4:03 |
| A5 | Partido Alto | 3 | 5:46 |
| B1 | Hay-Hee-Hi-Ho (Illyb remix) | | 3:57 |
| B2 | Note Bleu | | 3:05 |
| B3 | Pappy Check | | 2:45 |
| B4 | Mami Gato | | 4:09 |
| B5 | Off the Table | | 4:18 |
| C1 | Queen Bee | | 4:58 |
| C2 | Hypnotized | | 5:06 |
| C3 | Hey Joe | | 5:03 |
| C4 | End of the World Party | | 5:11 |
| D1 | Uninvisible | | 3:38 |
| D2 | Whiney Bitches | | 3:05 |
| D3 | The Builder | | 3:29 |
| D4 | Toy Dancing | | 6:36 |