| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | A Fine Romance | | 2:52 |
| 2 | Carelessly | | 3:09 |
| 3 | Pennies From Heaven | | 3:18 |
| 4 | Strange Fruit | | 3:17 |
| 5 | Night and Day- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1939-12-13)
- altsaxofoon:
- Earle Warren (op 1939-12-13) en Jack Washington (op 1939-12-13)
- contrabas:
- Walter Page (op 1939-12-13)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1939-12-13)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1939-12-13)
- piano:
- Joe Sullivan (op 1939-12-13)
- tenorsaxofoon:
- Lester Young (op 1939-12-13)
- trompet:
- Buck Clayton (op 1939-12-13) en Harry Edison (op 1939-12-13)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1939-12-13)
- is een opname van:
- Night and Day (op 1939-12-13)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 6 | I'm Gonna Lock My Heart (And Throw Away the Key) | | 2:09 |
| 7 | Mean to Me | | 3:09 |
| 8 | A Sailboat Tn the Moonlight | | 2:54 |
| 9 | They Can't Take That Away From Me | | 3:05 |
| 10 | This Year's Kisses | 4 | 3:09 |
| 11 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:29 |
| 12 | These Foolish Things | | 3:19 |
| 13 | That Ole Devil Called Love | | 2:55 |
| 14 | The Way You Look Tonight- is een opname van:
- The Way You Look Tonight
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| | 3:06 |
| 15 | No Regrets | | 2:31 |
| 16 | I've Got My Love to Keep Me Warm | | 2:58 |
| 17 | This Is My Last Affair | | 3:10 |
| 18 | Me, Myself and I | | 2:39 |
| 19 | Getting Some Fun Out of Life | | 3:05 |
| 20 | Moanin' Low | | 3:05 |
| 21 | How Could You? | | 2:32 |
| 22 | The Mood That I'm In | | 3:02 |
| 23 | Lover Man (Oh Where Can You Be) | | 3:18 |
| 24 | God Bless the Child | | 2:59 |
| 25 | As Time Goes By- producent:
- Milt Gabler
- altsaxofoon:
- Lem Davis (op 1944-04-01)
- contrabas:
- John Simmons (op 1944-04-01)
- drumstel:
- Sid Catlett (op 1944-04-01)
- piano:
- Eddie Heywood (op 1944-04-01)
- trombone:
- Vic Dickenson (op 1944-04-01)
- trompet:
- Doc Cheatham (op 1944-04-01)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1944-04-01)
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Heywood
- opgenomen bij:
- WOR Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1944-04-01)
- is een cover-opname van:
- As Time Goes By (op 1944-04-01)
- tekstschrijver en componist:
- Herman Hupfeld
- subuitgever:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- uitgever:
- WB Music Corp. (beëindigd), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en Warner Bros., Inc. (in 1931)
- deel van:
- Casablanca
- is een opname van:
- As Time Goes By
- tekstschrijver en componist:
- Herman Hupfeld
- subuitgever:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- uitgever:
- WB Music Corp. (beëindigd), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en Warner Bros., Inc. (in 1931)
- deel van:
- Casablanca
| | 3:10 |