| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 'round Midnight- tecnico:
- Jack Higgins
- produttore:
- Orrin Keepnews
- batteria :
- Paul Parker (il 1959-10-05)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1959-10-05)
- organo :
- Melvin Rhyne (il 1959-10-05)
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1959-10-05)
- registrazione di:
- ’Round Midnight (il 1959-10-05)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 4:52 |
| 2 | Yesterdays | | 3:15 |
| 3 | The End of a Love Affair | | 3:12 |
| 4 | Whisper Not | | 4:35 |
| 5 | Esaroh | | 2:54 |
| 6 | Satin Doll | | 3:55 |
| 7 | Missile Blues | | 5:59 |
| 8 | Too Late Now | | 4:51 |
| 9 | Jingles | | 5:31 |
| 10 | Airegin | 5 | 4:25 |
| 11 | D-Natural Blues | 3.5 | 5:20 |
| 12 | Polka Dots and Moonbeams- tecnico di registrazione:
- Jack Higgins (il 1960-01-28)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (il 1960-01-28)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1960-01-28)
- contrabbasso :
- Percy Heath (il 1960-01-28)
- pianoforte :
- Tommy Flanagan (il 1960-01-28)
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1960-01-28)
- registrazione strumentale di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1960-01-28)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| 5 | 4:39 |
| 13 | Four on Six | | 6:17 |
| 14 | West Coast Blues | | 7:21 |
| 15 | In Your Own Sweet Way | | 4:51 |
| 16 | Mr. Walker | | 4:28 |
| 17 | Gone With the Wind | 4 | 6:18 |