| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Straight No Chaser | | 6:51 |
| 2 | On A Clear Day | | 9:15 |
| 3 | The Christmas Song- produttore:
- Todd Barkan e Zev Feldman
- editor:
- Doug Yoel
- basso :
- Leroy Vinnegar (dal 1977-12-06 al 1977-12-10)
- batteria :
- Philly Joe Jones (dal 1977-12-06 al 1977-12-10)
- pianoforte :
- Red Garland (dal 1977-12-06 al 1977-12-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elemental Music
- registrata presso:
- Keystone Korner in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1977-12-06 al 1977-12-10)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- The Christmas Song (nel 1977-12)
- paroliere:
- Robert Wells (nel 1945-07) e Mel Tormé (nel 1945-07)
- compositore:
- Mel Tormé (nel 1945-07)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (dal 1946 a oggi)
| | 7:20 |
| 4 | The Best Things In Life Are Free | | 8:55 |
| 5 | Never Let Me Go | | 5:59 |
| 6 | Autumn Leaves | | 8:58 |
| 7 | Bag's Groove | | 7:26 |
| 8 | It's All Right With Me/The Theme | | 15:33 |