| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | If I'm Lucky | | 3:12 |
| 2 | One More Kiss | | 3:30 |
| 3 | Oh but I Do- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-09-13)
- cello:
- Cy Bernard (op 1946-09-13) en Elias Friede (op 1946-09-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-09-13)
- drumstel:
- Macklin Combine (op 1946-09-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-09-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-09-13)
- rietblazers:
- Ed Rosa (op 1946-09-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-09-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-09-13), Charlie Preble (op 1946-09-13), Dalton Rizzotto (op 1946-09-13) en Juan Tizol (op 1946-09-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-09-13), Jimmy Campbell (op 1946-09-13), Harry James (op 1946-09-13), Jimmy Grimes (op 1946-09-13) en Red Berkin (op 1946-09-13)
- viool:
- Robert Bein (op 1946-09-13), Harry Bluestone (op 1946-09-13), Paul Lowenkron (op 1946-09-13), Nick Pisani (op 1946-09-13), Jerome Reisler (op 1946-09-13) en John De Voogdt (op 1946-09-13)
- vocalen:
- Buddy DeVito (op 1946-09-13)
- is een opname van:
- Oh, but I Do (op 1946-09-13)
- schrijver:
- Leo Robin en Arthur Schwartz
| | 3:14 |
| 4 | Life Can Be Beautiful | | 3:20 |
| 5 | Keb-Lah- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-09-13)
- cello:
- Cy Bernard (op 1946-09-13) en Elias Friede (op 1946-09-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-09-13)
- drumstel:
- Macklin Combine (op 1946-09-13) en Lou Fromm (op 1946-09-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-09-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-09-13)
- rietblazers:
- George Davis (op 1946-09-13), Ed Rosa (op 1946-09-13) en Willie Smith (op 1946-09-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-09-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-09-13), Charlie Preble (op 1946-09-13), Dalton Rizzotto (op 1946-09-13) en Juan Tizol (op 1946-09-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-09-13), James Campbell (op 1946-09-13), Harry James (op 1946-09-13), Jimmy Grimes (op 1946-09-13) en Red Berkin (op 1946-09-13)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1946-09-13)
- viool:
- Robert Bein (op 1946-09-13), Harry Bluestone (op 1946-09-13), Paul Lowenkron (op 1946-09-13), Nick Pisani (op 1946-09-13), Jerome Reisler (op 1946-09-13) en John De Voogdt (op 1946-09-13)
- is een opname van:
- Keb-Lah (op 1946-09-13)
- componist:
- Harry James en Juan Tizol
| | 3:19 |
| 6 | White Christmas- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-10-22)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1946-10-22), Robert Bein (op 1946-10-22), David Sterkin (op 1946-10-22), Fred Goerner (op 1946-10-22), Nick Pisani (op 1946-10-22), Gareth Nuttycombe (op 1946-10-22), Jerome Reisler (op 1946-10-22), Mischa Russell (op 1946-10-22) en John De Voogdt (op 1946-10-22)
- cello:
- Cy Bernard (op 1946-10-22), Elias Friede (op 1946-10-22), Fred Goerner (op 1946-10-22) en Julius Tannenbaum (op 1946-10-22)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-10-22)
- drumstel:
- Macklin Combine (op 1946-10-22)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-10-22)
- hoorn:
- John Cave (op 1946-10-22), Willard T. Culley (op 1946-10-22), Vincent DeRosa (op 1946-10-22) en Richard Perissi (op 1946-10-22)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-10-22)
- rietblazers:
- Ed Rosa (op 1946-10-22)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-10-22)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-10-22), Charlie Preble (op 1946-10-22), Dalton Rizzotto (op 1946-10-22) en Juan Tizol (op 1946-10-22)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-10-22), Irwin Berken (op 1946-10-22), Jimmy Campbell (op 1946-10-22), Harry James (op 1946-10-22) en Harold Moe (op 1946-10-22)
- vocalen:
- Marion Morgan (op 1946-10-22)
- is een cover-opname van:
- White Christmas (op 1946-10-22)
- tekstschrijver en componist:
- Irving Berlin (van 1938 tot 1940)
- subuitgever:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, Irving Berlin Music Ltd., Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Copyright Control , Irving Berlin Music Corp., Williamson Music Company en Irving Berlin Music Company (vanaf 1940 tot nu)
- deel van:
- The 15th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1942 winner)
| | 3:17 |
| 7 | You'll Never Know | | 2:54 |
| 8 | Moten Swing,Part 1 | | 3:11 |
| 9 | Moten Swing,Part 2 | | 3:10 |
| 10 | Feet Draggin' Blues,Part 1 | | 3:21 |
| 11 | Feet Draggin' Blues,Part 2 | | 3:05 |
| 12 | The Man With the Horn- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-11-13)
- cello:
- Cy Bernard (op 1946-11-13), Elias Friede (op 1946-11-13), Fred Goerner (op 1946-11-13) en Julius Tannenbaum (op 1946-11-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-11-13)
- drumstel:
- Buddy Combine (op 1946-11-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-11-13)
- hoorn:
- John Cave (op 1946-11-13), Willard T. Culley (op 1946-11-13), Vincent DeRosa (op 1946-11-13) en Richard Perissi (op 1946-11-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-11-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-11-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-11-13), Charlie Preble (op 1946-11-13), Dalton Rizzotto (op 1946-11-13) en Juan Tizol (op 1946-11-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-11-13), Jimmy Campbell (op 1946-11-13), Harry James (op 1946-11-13), Harold Moe (op 1946-11-13) en Red Berkin (op 1946-11-13)
- viool:
- Leonard Atkins (op 1946-11-13), Robert Bein (op 1946-11-13), Alex Beller (op 1946-11-13), Gerald Joyce (op 1946-11-13), Alexander Neiman (op 1946-11-13), Jerome Reisler (op 1946-11-13), Mischa Russell (op 1946-11-13) en John De Voogdt (op 1946-11-13)
- is een opname van:
- Man With a Horn (op 1946-11-13)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange
- componist:
- Jack Jenney en Bonnie Lake
| | 3:20 |
| 13 | Lover, Come Back to Me- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-11-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-11-13)
- drumstel:
- Buddy Combine (op 1946-11-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-11-13)
- hoorn:
- John Cave (op 1946-11-13), Willard T. Culley (op 1946-11-13), Vincent DeRosa (op 1946-11-13) en Richard Perissi (op 1946-11-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-11-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-11-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-11-13), Charlie Preble (op 1946-11-13), Dalton Rizzotto (op 1946-11-13) en Juan Tizol (op 1946-11-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-11-13), Jimmy Campbell (op 1946-11-13), Harry James (op 1946-11-13), Harold Moe (op 1946-11-13) en Red Berkin (op 1946-11-13)
- is een opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1946-11-13)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| | 3:14 |
| 14 | Jealousy- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-11-13)
- cello:
- Julius Tannenbaum (op 1946-11-03), Cy Bernard (op 1946-11-13), Elias Friede (op 1946-11-13) en Fred Goerner (op 1946-11-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-11-13)
- drumstel:
- Buddy Combine (op 1946-11-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-11-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-11-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-11-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-11-13), Charlie Preble (op 1946-11-13), Dalton Rizzotto (op 1946-11-13) en Juan Tizol (op 1946-11-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-11-13), Jimmy Campbell (op 1946-11-13), Harry James (op 1946-11-13), Harold Moe (op 1946-11-13) en Red Berkin (op 1946-11-13)
- viool:
- Leonard Atkins (op 1946-11-13), Robert Bein (op 1946-11-13), Alex Beller (op 1946-11-13), Gerald Joyce (op 1946-11-13), Alexander Neiman (op 1946-11-13), Jerome Reisler (op 1946-11-13), Mischa Russell (op 1946-11-13) en John De Voogdt (op 1946-11-13)
- is een opname van:
- Jealousy (op 1946-11-13)
- tekstschrijver:
- Winifred May
- componist:
- Jacob Gade (in 1925)
- versie van:
- Jalousie “Tango Tzigane”
| | 3:14 |
| 15 | Moonglow- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1946-11-13)
- cello:
- Julius Tannenbaum (op 1946-11-03), Cy Bernard (op 1946-11-13), Elias Friede (op 1946-11-13) en Fred Goerner (op 1946-11-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1946-11-13)
- drumstel:
- Buddy Combine (op 1946-11-13)
- gitaar:
- Hayden Causey (op 1946-11-13)
- piano:
- Arnold Ross (op 1946-11-13)
- tenorsaxofoon:
- Corky Corcoran (op 1946-11-13)
- trombone:
- Vic Hamann (op 1946-11-13), Charlie Preble (op 1946-11-13), Dalton Rizzotto (op 1946-11-13) en Juan Tizol (op 1946-11-13)
- trompet:
- Carl Berg (op 1946-11-13), Jimmy Campbell (op 1946-11-13), Harry James (op 1946-11-13), Harold Moe (op 1946-11-13) en Red Berkin (op 1946-11-13)
- viool:
- Leonard Atkins (op 1946-11-13), Robert Bein (op 1946-11-13), Alex Beller (op 1946-11-13), Gerald Joyce (op 1946-11-13), Alexander Neiman (op 1946-11-13), Jerome Reisler (op 1946-11-13), Mischa Russell (op 1946-11-13) en John De Voogdt (op 1946-11-13)
- is een opname van:
- Moonglow (op 1946-11-13)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange
- componist:
- Will Hudson en Irving Mills
| | 3:32 |
| 16 | I Tipped My Hat | | 3:08 |
| 17 | As Long as I'm Dreamin' | | 3:10 |
| 18 | Heartaches | | 3:07 |
| 19 | What I Gonna Do About You | | 3:12 |
| 20 | Stella by Starlight | | 3:08 |
| 21 | I Can't Get Up the Nerve to Kiss You | | 3:02 |
| 22 | Something for Nothing | | 2:50 |
| 23 | Tomorrow | | 2:48 |