| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Midnight in a Perfect World- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- voce:
- Gift of Gab
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- California Soul di Marlena Shaw, Dolmen Music: A. Overture and Men’s Conclave / B. Wa‐Ohs / C. Rain / D. Pine Tree Lullaby / E. Calls / F. Conclusion di Andrea Goodman, Meredith Monk , Monica Solem, Julius Eastman, Robert Een, Paul Langland, Gotham Lullaby di Meredith Monk , Collin Walcott, Life Could di Rotary Connection, Outta State di Akinyele, Releasing Hypnotical Gases di Organized Konfusion , Sekoilu seestyy di Pekka Pohjola, Soul di S.O.U.L. , Sowing the Seeds of Love di Tears for Fears, Summer Breeze di The Isley Brothers e The Human Abstract di David Axelrod
- registrazione di:
- Midnight in a Perfect World
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| DJ Shadow | 3.85 | 5:00 |
| 2 | High Noon | DJ Shadow | 2 | 3:59 |
| 3 | I've Been Trying | DJ Shadow | 3 | 3:13 |
| 4 | This Time (I'm Gonna Try It My Way) | DJ Shadow | 2.5 | 3:04 |
| 5 | You Can't Go Home Again (radio edit) | DJ Shadow | 1 | 4:43 |
| 6 | Scale It Back (single edit) | DJ Shadow feat. Little Dragon | 2 | 3:40 |
| 7 | Listen | DJ Shadow feat. Terry Reid | 3 | 3:00 |
| 8 | Stem (single edit) | DJ Shadow | 2 | 3:27 |
| 9 | Six Days | DJ Shadow | 4.3 | 5:01 |
| 10 | Wont You Be? | DJ Shadow | 2 | 3:36 |
| 11 | Organ Donor (extended Overhaul) | DJ Shadow | 2 | 4:28 |
| 12 | Lonely Soul (7" version) | UNKLE feat. Richard Ashcroft | | 4:21 |
| 13 | Blood on the Motorway | DJ Shadow | 1 | 8:16 |
| 14 | You Made It | DJ Shadow feat. Chris James | 2 | 2:45 |
| 15 | Redeemed | DJ Shadow | 3 | 4:27 |
| 16 | Dark Days (main Theme) | DJ Shadow | 3.65 | 4:29 |