| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Metamorphoseon: [Tema] Andante moderato | Ottorino Respighi | | 2:20 |
| 2 | Metamorphoseon: Modus I. Moderato non troppo | Ottorino Respighi | | 2:11 |
| 3 | Metamorphoseon: Modus II. Allegretto | Ottorino Respighi | | 1:42 |
| 4 | Metamorphoseon: Modus III. Lento | Ottorino Respighi | | 2:26 |
| 5 | Metamorphoseon: Modus IV. Lento espressivo | Ottorino Respighi | | 3:12 |
| 6 | Metamorphoseon: Modus V. Allegro vivace | Ottorino Respighi | | 0:41 |
| 7 | Metamorphoseon: Modus VI. Vivo | Ottorino Respighi | | 0:53 |
| 8 | Metamorphoseon: Modus VII. Cadenze | Ottorino Respighi | | 7:20 |
| 9 | Metamorphoseon: Modus VIII. Andantino mosso | Ottorino Respighi | | 1:24 |
| 10 | Metamorphoseon: Modus IX. Lento non troppo | Ottorino Respighi | | 3:03 |
| 11 | Metamorphoseon: Modus X. Molto allegro | Ottorino Respighi | | 0:43 |
| 12 | Metamorphoseon: Modus XI. Molto allegro | Ottorino Respighi | | 0:54 |
| 13 | Metamorphoseon: Modus XII. Vivo non troppo | Ottorino Respighi | | 2:44 |
| 14 | Ballata delle gnomidi | Ottorino Respighi | | 16:53 |
| 15 | Belkis, Regina di Saba: I. Il sogno di Salomone. Lento non troppo | Ottorino Respighi | | 8:37 |
| 16 | Belkis, Regina di Saba: II. La danza di Belkis all'aurora. Moderato | Ottorino Respighi | | 7:54 |
| 17 | Belkis, Regina di Saba: III. Danza guerresca. Pesante | Ottorino Respighi | | 2:50 |
| 18 | Belkis, Regina di Saba: IV. Danza orgiastica. Allegro vivo | Ottorino Respighi | | 6:28 |