| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tasty Pudding | | 3:22 |
| 2 | Floppy | | 6:02 |
| 3 | Willie the Wailer | | 4:28 |
| 4 | For Adults Only | | 5:35 |
| 5 | Morpheus | | 2:23 |
| 6 | Down | | 2:53 |
| 7 | Blue Room | | 3:03 |
| 8 | Blue Room (alternate take) | | 2:51 |
| 9 | Whispering- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1951-01-17)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1951-01-17)
- pianoforte :
- John Lewis (il 1951-01-17)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-01-17)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-01-17)
- trombone :
- Bennie Green (il 1951-01-17)
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-01-17)
- registrazione cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione strumentale cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione di:
- Whispering
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
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