| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Interlude | ジェイミー・カラム | | 3:27 |
| 2 | Don’t You Know | ジェイミー・カラム | | 2:57 |
| 3 | The Seer’s Tower | ジェイミー・カラム | | 3:55 |
| 4 | Walkin’ | ジェイミー・カラム | | 2:43 |
| 5 | Good Morning Heartache | ジェイミー・カラム feat. Laura Mvula | 2 | 3:32 |
| 6 | Sack o’ Woe | ジェイミー・カラム | | 3:46 |
| 7 | Don’t Let Me Be Misunderstood- bass:
- Riaan Vosloo
- clarinet:
- Howard McGill
- drums (drum set):
- Tim Giles
- farfisa [farfisa organ]:
- Jamie Cullum
- guitar:
- Rob Updegraff
- piano:
- Ross Stanley
- strings:
- Paloma Deike , Ruth Elder , Anna Giddey , Mary Martin , Kit Massey , Natalie Rozario , Amy Stanford and Rachel Steadman
- trombone:
- Nicol Thompson and Neil Sidwell
- trumpet:
- Mike Lovett, Percy Pursglove and Fulvio Sigurtà
- woodwind [reeds]:
- James Allsopp and Tom Richards
- vocals:
- Jamie Cullum and Gregory Porter
- cover recording of:
- Don’t Let Me Be Misunderstood
- writer:
- Bennie Benjamin, Gloria Caldwell, Sol Marcus and Horace Ott
- publisher:
- Bennie Benjamin Music Inc., Carlin Music Corporation, Chris-n-Jen Music, WB Music Corp. and Unichappell Music, Inc. (in 1981)
| ジェイミー・カラム feat. Gregory Porter | | 3:00 |
| 8 | My One and Only Love | ジェイミー・カラム | | 4:32 |
| 9 | Lovesick Blues | ジェイミー・カラム | | 3:07 |
| 10 | Losing You | ジェイミー・カラム | | 3:24 |
| 11 | Out of This World | ジェイミー・カラム | | 5:51 |
| 12 | Make Someone Happy | ジェイミー・カラム | 2 | 3:28 |
| 13 | Come and Get Me | ジェイミー・カラム | | 3:00 |