| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Future Times / Rejoice- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Schwier e Peter Woolliscroft
- tecnico di registrazione:
- Nigel Luby e Geoff Young
- produttore:
- Yes
- basso e basso a pedali :
- Chris Squire
- batteria , crotali , glockenspiel e tamburo rullante :
- Alan White
- chitarra :
- Jon Anderson e Steve Howe
- moog [Polymoog] e organo Hammond :
- Rick Wakeman
- voce:
- Jon Anderson , Steve Howe e Chris Squire
- arrangiatore:
- Yes
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Future Times
- autore:
- Jon Anderson , Steve Howe, Chris Squire , Rick Wakeman e Alan White
- editore:
- Topographic Music, Ltd.
- registrazione di:
- Rejoice
- autore:
- Jon Anderson
- editore:
- Topographic Music, Ltd.
| 4 | 6:47 |
| 2 | Don’t Kill the Whale- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Schwier e Peter Woolliscroft
- tecnico di registrazione:
- Nigel Luby e Geoff Young
- produttore:
- Yes
- basso e pianoforte :
- Chris Squire
- batteria :
- Alan White
- chitarra :
- Steve Howe
- moog [Polymoog] :
- Rick Wakeman
- voce:
- Jon Anderson e Chris Squire
- arrangiatore:
- Yes
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1978)
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Don’t Kill the Whale (nel 1978)
- autore:
- Jon Anderson e Chris Squire
- editore:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music , Warner Bros. Music e Topographic Music, Ltd. (nel 1978)
| 3.5 | 3:58 |
| 3 | Madrigal | 4 | 2:27 |
| 4 | Release, Release- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Schwier e Peter Woolliscroft
- tecnico di registrazione:
- Nigel Luby e Geoff Young
- produttore:
- Yes
- basso :
- Chris Squire
- batteria e percussione :
- Alan White
- chitarra :
- Steve Howe
- moog [Polymoog] e organo Hammond :
- Rick Wakeman
- voce:
- Jon Anderson , Steve Howe, Chris Squire e Alan White
- arrangiatore:
- Yes
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Release, Release
- autore:
- Jon Anderson , Chris Squire e Alan White
- editore:
- Topographic Music, Ltd.
| 3 | 5:49 |
| 5 | Arriving UFO- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Schwier e Peter Woolliscroft
- tecnico di registrazione:
- Nigel Luby e Geoff Young
- produttore:
- Yes
- basso e basso a pedali :
- Chris Squire
- batteria e gong :
- Alan White
- chitarra :
- Jon Anderson e Steve Howe
- moog [Polymoog] e pianoforte :
- Rick Wakeman
- voce:
- Jon Anderson , Steve Howe e Chris Squire
- arrangiatore:
- Yes
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Arriving UFO
- autore:
- Jon Anderson , Steve Howe e Rick Wakeman
- editore:
- Topographic Music, Ltd.
| 3 | 6:09 |
| 6 | Circus of Heaven- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Schwier e Peter Woolliscroft
- tecnico di registrazione:
- Nigel Luby e Geoff Young
- produttore:
- Yes
- basso :
- Chris Squire
- batteria :
- Alan White
- chitarra acustica , chitarra elettrica e mandolino :
- Steve Howe
- moog [Polymoog] :
- Rick Wakeman
- voce:
- Damion Anderson, Jon Anderson , Steve Howe e Chris Squire
- arrangiatore:
- Yes
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Circus of Heaven
- autore:
- Jon Anderson
- editore:
- Topographic Music, Ltd.
| 2 | 4:32 |
| 7 | Onward | 3 | 4:05 |
| 8 | On the Silent Wings of Freedom | 4 | 7:52 |
| 9 | Abilene | 3 | 4:03 |
| 10 | Money | 2 | 3:15 |
| 11 | Picasso | 2 | 2:12 |
| 12 | Some Are Born | 3 | 5:43 |
| 13 | You Can Be Saved | 2 | 4:20 |
| 14 | High | 2 | 4:30 |
| 15 | Days (demo) | 2 | 1:00 |
| 16 | Countryside | 3 | 3:12 |
| 17 | Everybody’s Song | 3 | 6:48 |
| 18 | Onward (orchestral version) | 3 | 3:06 |