| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Henney Buggy Band- batteria e percussione :
- James McAlister
- tromba :
- Craig Montoro
- voce di accompagnamento:
- Rosie Thomas
- esecutore:
- Sufjan Stevens
- registrata presso:
- New Jerusalem Recreation Room in Clarksboro, New Jersey, Stati Uniti (organo), St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti (pianoforte) e The Buddy Project in Astoria, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Henney Buggy Band
- paroliere, autore e compositore:
- Sufjan Stevens
| Sufjan Stevens | 5 | 3:18 |
| 2 | Glory Days to Come | Johnossi | | 2:54 |
| 3 | Twelve | ¡Forward, Russia! | 2 | 2:15 |
| 4 | Wolf Like Me | TV on the Radio | 4.45 | 4:38 |
| 5 | Skinny Boy | Amy Millan | | 3:28 |
| 6 | Time Ain't Nothing (live) | Green on Red | | 3:31 |
| 7 | Holes | Jon Dee Graham | | 4:41 |
| 8 | 7 Year Itch | Joy Denalane | | 4:58 |
| 9 | He Poos Clouds | Final Fantasy | | 3:33 |
| 10 | Say Hello to the Pope | James Dean Bradfield | | 3:25 |
| 11 | A Pillar of Salt | The Thermals | 5 | 2:59 |
| 12 | Crackers (edit) | Lambchop | | 3:46 |