| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Morning of My Life- arrangiatore:
- Phil Dennys
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phonogram GmbH (nel 1967), Phonogram International B.V. (nel 1967), Phonogram, Inc. (nel 1967), PolyGram Records, Inc. (New York) (nel 1967), Philips (dal 1967 al 1968) e Phonogram (nel 1979)
- registrazione cover di:
- In the Morning (nel 1967)
- paroliere e compositore:
- Barry Gibb (nel 1965)
- editore:
- Bramsdene Music Corporation, Campbell Connelly, Campbell Connelly & Co. Ltd., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Connelly Musikverlag, Gibb Brothers Music, Norman Whiteley Ltd., Penjane Music (Australia) Pty. Limited e Plymouth Music Co., Inc.
| 4 | 3:30 |
| 2 | Freight Train | | 2:29 |
| 3 | Noch einen Tanz (One More dance) | | 2:54 |
| 4 | Go Tell It on the Mountain | | 3:00 |
| 5 | 900 Miles From Home | | 2:40 |
| 6 | Wenn ich bei dir sein kann (Cotton Fields) | | 2:29 |
| 7 | Sing Hallelujah | | 2:42 |
| 8 | Dirty Old Town | | 2:30 |
| 9 | Cinderella Rockefella- arrangiatore:
- Phil Dennys
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phonogram GmbH (nel 1967), Phonogram Ltd. (nel 1967), PolyGram Records, Inc. (New York) (nel 1967), Philips (dal 1967 al 1968), Phonogram International B.V. (dal 1967 al 1968), Phonogram, Inc. (dal 1967 al 1968) e Phonogram (nel 1979)
- registrazione cover di:
- Cinderella Rockefella (nel 1967)
- paroliere:
- Nancy Ames
- compositore:
- Mason Williams
- editore:
- Irving , Laetrec Music, Music Publishers of Africa , Rondor Music (Australia) e Rondor Music (London) Ltd.
| | 2:29 |
| 10 | Die Wahrheit (Die Fahrt ins Heu) | | 3:24 |
| 11 | Go ’way From My Window | | 2:54 |
| 12 | Donna‐Donna | | 3:27 |
| 13 | Don’t Think Twice- direttore d'orchestra:
- Heinz Alisch
- arrangiatore:
- Heinz Alisch
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phonogram International B.V. (nel 1965), PolyGram Records, Inc. (New York) (nel 1965), Philips (nel 1968) e Phonogram (nel 1979)
- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 2:20 |
| 14 | Bye, Biddy‐Bye, Bye, Jack (This Little Light of Mine) | | 2:27 |
| 15 | My Fisherman, My Laddie‐O | | 3:10 |
| 16 | Viva la feria | | 1:45 |