| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Night Train | Oscar Peterson | | 4:53 |
| 2 | Corcovada (feat. Antonio Jobin) | João Gilberto | | 4:17 |
| 3 | The Shadow of Your Smile- altviool:
- Harold Coletta (op 1965-05-18)
- bas:
- Bob Cranshaw (op 1965-05-18)
- bongos en conga’s:
- Candido Camero (op 1965-05-18)
- cello:
- Charles McCracken (op 1965-05-18)
- cello en viool:
- George Ricci (op 1965-05-18)
- drumstel:
- Hélcio Milito (op 1965-05-18) en Grady Tate (op 1965-05-18)
- gitaar:
- Wes Montgomery (op 1965-05-18)
- harp:
- Margaret Ross (op 1965-05-18)
- piano:
- Roger Kellaway (op 1965-05-18)
- vibrafoon:
- Jack Jennings
- viool:
- Paul Gershman (op 1965-05-18), Harry Lookofsky (op 1965-05-18) en Gene Orloff (op 1965-05-18)
- verzorgde het arrangement:
- Don Sebesky
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-05-18)
- is een instrumentale opname van:
- The Shadow of Your Smile (op 1965-05-18)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster
- componist:
- Johnny Mandel
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. en Robbins Music
- deel van:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1965 winner)
| Wes Montgomery | | 2:20 |
| 4 | Smoke Gets in Your Eyes- is een opname van:
- Smoke Gets in Your Eyes
- tekstschrijver:
- Otto Harbach
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- deel van:
- Roberta
| Clifford Brown | | 3:17 |
| 5 | My Funny Valentine (feat. J.J. Johnson) | Stan Getz | | 8:10 |
| 6 | Night and Day- altsaxofoon:
- Charlie Parker (op 1952-03-25), Harry Terrill (op 1952-03-25) en Murray Williams (op 1952-03-25)
- baritonsaxofoon:
- Danny Bank (op 1952-03-25)
- contrabas:
- Ray Brown (op 1952-03-25)
- drumstel:
- Don Lamond (op 1952-03-25)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1952-03-25)
- piano:
- Oscar Peterson (op 1952-03-25)
- tenorsaxofoon:
- Flip Phillips (op 1952-03-25) en Hank Ross (op 1952-03-25)
- trombone:
- Bill Harris (op 1952-03-25), Lou McGarity (op 1952-03-25) en Bart Varsalona (op 1952-03-25)
- trompet:
- Jimmy Maxwell (op 1952-03-25), Carl Poole (op 1952-03-25), Al Porcino (op 1952-03-25) en Bernie Privin (op 1952-03-25)
- was dirigent:
- Joe Lippman
- verzorgde het arrangement:
- Joe Lippman
- is een instrumentale opname van:
- Night and Day (op 1952-03-25)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Charlie Parker | | 2:53 |
| 7 | Old Black Magic | Erroll Garner | | 5:23 |
| 8 | Quintessence | George Shearing | | 2:58 |
| 9 | Goin' Out of My Head- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-11-20)
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon en klarinet:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20) en Phil Woods (op 1965-11-20)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-11-20)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-11-20)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-11-20)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-11-20)
- fluit en piccolo:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-20)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-11-20) en Roger Kellaway (op 1965-11-20)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-11-20), Jimmy Cleveland (op 1965-11-20) en Quentin Jackson (op 1965-11-20)
- trompet:
- Danny Moore (op 1964-11-20), Joe Newman (op 1964-11-20), Donald Byrd (op 1965-11-20) en Ernie Royal (op 1965-11-20)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1964-11-20)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-11-20)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Goin’ Out of My Head (op 1964-11-20)
- tekstschrijver:
- Bobby Weinstein
- componist:
- Teddy Randazzo
- uitgever:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music en Songs of PolyGram International, Inc. (in 1964)
| Wes Montgomery | 4 | 2:15 |
| 10 | Body and Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Gerry Mulligan | | 5:41 |
| 11 | Midnight Mood | Bill Evans | | 5:19 |
| 12 | Autumn Leaves | The Herbie Mann Nonet | | 9:52 |