| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Arts of Tatum and Freddie Webster | | 9:45 |
| 2 | Don’t Let It Happen Here | | 9:23 |
| 3 | They Trespass the Land of the Sacred Sioux | | 9:05 |
| 4 | When the Saints Go Marching In | | 4:33 |
| 5 | So Long Eric | | 18:27 |
| 6 | Medley: She’s Funny That Way / Embraceable You / I Can’t Get Started / Ghost of a Chance With You / Old Portrait- batteria :
- Dannie Richmond (il 1965-05-13)
- contrabbasso :
- Charles Mingus (il 1965-05-13)
- pianoforte :
- Jaki Byard (il 1965-05-13)
- sassofono contralto :
- Charles McPherson (il 1965-05-13)
- tromba :
- Lonnie Hillyer (il 1965-05-13)
- registrata presso:
- Tyrone Guthrie Theatre in Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti (il 1965-05-13)
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- (I Don’t Stand) A Ghost of a Chance (il 1965-05-13)
- paroliere:
- Bing Crosby e Ned Washington
- compositore:
- Victor Young
- editore:
- Chappell & Co., EMI Harmonies Ltd., Mills Music Limited e Mills Music, Inc.
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Embraceable You (il 1965-05-13)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I Can’t Get Started (il 1965-05-13)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- Vernon Duke
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell’s • Sydney, Music Sales Corporation e Universal Music Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Portrait (il 1965-05-13)
- paroliere e compositore:
- Charles Mingus
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- She’s Funny That Way (il 1965-05-13)
- paroliere:
- Richard A. Whiting (nel 1928)
- autore:
- Neil Moret e Richard A. Whiting
- compositore:
- Neil Moret (nel 1928)
- editore:
- Chappell & Co., EMI April Music Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Robbins Music Corp. e Ross Jungnickel, Inc.
| | 16:04 |
| 7 | Cocktails for Two | | 8:16 |