| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Shadow of Your Smile | Jeffrey Osborne feat. Paul Jackson Jr. | | 5:02 |
| 2 | Don’t Let Me Be Lonely Tonight | Jeffrey Osborne | | 4:07 |
| 3 | Baby, It’s Cold Outside | Jeffrey Osborne with Chaka Khan | | 4:21 |
| 4 | (They Long to Be) Close to You- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Erik Zobler
- assistente tecnico:
- Lisa Chamblee‐Hampton
- produttore:
- George Duke
- basso elettrico :
- Christian McBride
- batteria :
- John Roberts
- chitarra elettrica :
- Paul Jackson Jr.
- percussione :
- Lenny Castro
- piano Rhodes [Fender Rhodes] :
- George Duke
- sassofono contralto e sassofono tenore :
- Kamasi Washington
- tromba :
- Walt Fowler
- registrata presso e mixata presso:
- Le Gonks West in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- (They Long to Be) Close to You
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- Albert Music Publishing, Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) , Carlin Music Corporation, Casa David LP, J. Albert & Son Pty. Ltd., Jac Music, Inc., New Hidden Valley Music Co., U.S. Songs, Inc., Universal/MCA Music Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. e フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Jeffrey Osborne | | 4:21 |
| 5 | My One and Only Love | Jeffrey Osborne feat. Kamasi Washington | | 5:34 |
| 6 | Smile | Jeffrey Osborne feat. George Duke | | 3:27 |
| 7 | Teach Me Tonight | Jeffrey Osborne feat. Everette Harp | | 3:55 |
| 8 | When I Fall in Love- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Erik Zobler
- assistente tecnico:
- Lisa Chamblee‐Hampton
- produttore:
- George Duke
- batteria :
- John Roberts
- chitarra elettrica :
- Paul Jackson Jr.
- contrabbasso elettrico :
- Christian McBride
- flicorno soprano :
- Rick Braun
- pianoforte e sintetizzatore [Le Gonks Symphony] :
- George Duke
- registrata presso e mixata presso:
- Le Gonks West in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- When I Fall in Love
- paroliere:
- Edward Heyman
- compositore:
- Victor Young
- editore:
- Avenue Music Co. Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Intersong U.S.A. , Northern Music , Victor Young Publishing, Inc. e Warner/Chappell North America Limited
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Jeffrey Osborne feat. Rick Braun | | 6:28 |
| 9 | What a Wonderful World- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Erik Zobler
- assistente tecnico:
- Lisa Chamblee‐Hampton
- produttore:
- George Duke
- batteria :
- John Roberts
- chitarra elettrica :
- Paul Jackson Jr.
- contrabbasso elettrico :
- Christian McBride
- pianoforte e sintetizzatore [Le Gonks Symphony] :
- George Duke
- registrata presso e mixata presso:
- Le Gonks West in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- What a Wonderful World
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Jeffrey Osborne | | 3:59 |
| 10 | Nature Boy | Jeffrey Osborne feat. Walt Fowler | | 4:04 |
| 11 | You Don’t Know What Love Is | Jeffrey Osborne feat. Rick Braun | | 5:40 |
| 12 | A Time for Love | Jeffrey Osborne feat. Kamasi Washington | | 4:57 |