| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Dreamworld: Marco de Canavezes | David Byrne + Caetano Veloso | | 5:05 |
| 2 | O Cara Lindo (Mr. Gorgeous) | Smoke City | | 4:18 |
| 3 | Mulemba Xangóla | Bonga + Marisa Monte + Carlinhos Brown | | 5:50 |
| 4 | Sobi Esse Pano, Mano | General D + Funk 'n Lata | | 3:33 |
| 5 | Nha Vida | Lura | | 4:40 |
| 6 | Coral | Moreno Veloso + Sadjo Djolo Koiate | | 2:16 |
| 7 | Fado Hilário | k.d. lang | | 4:43 |
| 8 | Os dias são à noite (Suso Saiz remix) | Madredeus | | 4:08 |
| 9 | Interlude | DJ Wally + Lura | | 1:09 |
| 10 | A Mar (Storm mix) | Simentera + DJ Soul Slinger | | 4:37 |
| 11 | Luz de Candeeiro | Naná Vasconcelos + Vinicius Cantuária | | 3:21 |
| 12 | Variações Em Mi Menor (Interlude) | António Chainho | | 1:31 |
| 13 | Canção de Engate (In Variações Memory remix) | Delfins + Tó Ricciardi | | 3:22 |
| 14 | Dukeles | Ketama + Djavan + Banda Feminina Didá | | 3:50 |
| 15 | Hailwa Yange Oike Mbela (remix) | Filipe Mukenga + Underground Sound of Lisbon | | 4:00 |
| 16 | Interlude | DJ Spooky + Vinicius Cantuária | | 0:22 |
| 17 | Tchon Di Na Lú | Netos do N'Gumbe | | 3:29 |
| 18 | Sem Você | Arto Lindsay + Arnaldo Antunes + Davi Moraes | | 3:38 |
| 19 | Interlude: A Cappella | Salvador | | 1:33 |
| 20 | A Névoa | Paulo Bragança + Carlos Maria Trindade | | 5:06 |
| 21 | Fado da Adiça | Filipa Pais + António Chainho | | 2:44 |
| 22 | Badu Amgeló | Ekvât | | 2:45 |
| 23 | It's Your Life, Babe | The Durutti Column | | 1:31 |
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