| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | No Opportunity Necessary, No Experience Needed | 4 | 4:53 |
| 2 | Then | 4 | 5:50 |
| 3 | Everydays | 4 | 6:12 |
| 4 | Sweet Dreams | 4 | 3:52 |
| 5 | The Prophet | 3 | 6:39 |
| 6 | Clear Days | 4 | 2:09 |
| 7 | Astral Traveller | 4 | 5:57 |
| 8 | Time and a Word- tecnico:
- Eddy Offord
- produttore:
- Tony Colton e Yes
- batteria :
- Bill Bruford (dal 1969-12 al 1970-02)
- chitarra :
- Peter Banks (dal 1969-12 al 1970-02)
- chitarra acustica :
- David Foster (dal 1969-12 al 1970-02)
- chitarra basso :
- Chris Squire (dal 1969-12 al 1970-02)
- organo e tastiera :
- Tony Kaye (dal 1969-12 al 1970-02)
- voce di accompagnamento:
- Peter Banks (dal 1969-12 al 1970-02) e Chris Squire (dal 1969-12 al 1970-02)
- voce principale:
- Jon Anderson (dal 1969-12 al 1970-02)
- arrangiatore:
- Yes
- orchestratore:
- Tony Cox
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1969-12 al 1970-02)
- registrazione di:
- Time and a Word (dal 1969-12 al 1970-02)
- autore:
- Jon Anderson e David Foster
- editore:
- Cotillion, Cotillion Music Inc. , Rondor Music (London) Ltd., Universal Music Publishing , Warner Chappell Music, Inc., Yessongs Ltd. e Topographic Music, Ltd. (nel 1970)
| 4 | 4:40 |
| 9 | Dear Father | 3 | 4:15 |
| 10 | No Opportunity Necessary, No Experience Needed (original mix) | 4 | 4:46 |
| 11 | Sweet Dreams (original mix) | 3 | 4:21 |
| 12 | The Prophet (single version) | 3 | 6:34 |