| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Latin Shadows | | 3:16 |
| A2 | Downtown | | 3:21 |
| A3 | Who Can I Turn To? (When Nobody Needs Me) | | 2:39 |
| A4 | Can't Get Over the Bossa Nova | | 2:45 |
| A5 | This Love of Mine | | 3:25 |
| A6 | Perhaps, Perhaps, Perhaps (Quizas, Quizas, Quizas)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1965-07-22)
- altri strumenti [vibraharp] :
- Gary McFarland (il 1965-07-22)
- basso :
- Richard Davis (il 1965-07-22)
- batteria :
- Mel Lewis (il 1965-07-22)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1965-07-22)
- flauto :
- Jerome Richardson (il 1965-07-22)
- organo :
- Shirley Scott (il 1965-07-22)
- percussione [latin percussion] :
- Willie Rodriguez (il 1965-07-22)
- violino :
- Harry Cykman (il 1965-07-22), Arnold Eidus (il 1965-07-22), Leo Kruczek (il 1965-07-22), Charles Libove (il 1965-07-22) e Aaron Rosand (il 1965-07-22)
- violoncello :
- Edgardo Sodero (il 1965-07-22), Charles McCracken (il 1965-07-22) e Joseph Tekula (il 1965-07-22)
- direttore d'orchestra:
- Gary McFarland (il 1965-07-22)
- arrangiatore:
- Gary McFarland
- registrazione strumentale di:
- Perhaps, Perhaps, Perhaps (il 1965-07-22)
- paroliere:
- Joe Davis
- compositore:
- Osvaldo Farrés
- editore:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- versione tradotta di:
- Quizás, quizás, quizás
| | 2:40 |
| B1 | Soul Sauce | | 2:52 |
| B2 | Hanky Panky | | 4:19 |
| B3 | Noche Azul | | 2:50 |
| B4 | Dreamsville | | 3:16 |
| B5 | Feeling Good | | 3:38 |