| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Misty- altsaxofoon:
- Marcel Hrasko (op 1958-07-07)
- baritonsaxofoon:
- William Boucaya (op 1958-07-07) en Jo Hrasko (op 1958-07-07)
- drumstel:
- Kenny Clarke (op 1958-07-07)
- gitaar:
- Pierre Cullaz (op 1958-07-07)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-07-07)
- tenorsaxofoon:
- Zoot Sims (op 1958-07-07)
- vibrafoon:
- Michel Hausser (op 1958-07-07)
- orkest:
- Quincy Jones and His Orchestra
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1958-07-07)
- is een cover-opname van:
- Misty (op 1958-07-07)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Erroll Garner
- uitgever:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. en WB Music Corp.
- is gebaseerd op:
- Misty
| 3 | 3:02 |
| 2 | It Shouldn’t Happen to a Dream | | 3:21 |
| 3 | Make Yourself Comfortable | | 2:42 |
| 4 | All of Me | | 3:18 |
| 5 | Last Night When We Were Young | | 2:55 |
| 6 | Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado) | | 3:25 |
| 7 | Speak Low | | 4:57 |
| 8 | A Sinner Kissed an Angel | | 3:42 |
| 9 | No Count Blues | | 5:29 |
| 10 | My Man’s Gone Now- vocalen:
- Sarah Vaughan
- is een cover-opname van:
- My Man’s Gone Now
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin, Dorothy Heyward en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell Music Co., Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Chappell North America en WB Music Corp. (tot 2019-05-28)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene II. “My Man’s Gone Now”
| | 4:24 |
| 11 | I Cried for You | | 1:42 |
| 12 | Broken‐Hearted Melody | 4 | 2:26 |
| 13 | You’re Not the Kind | | 4:45 |
| 14 | Always | | 2:41 |
| 15 | Just One of Those Things | | 2:34 |
| 16 | My Ship | | 2:52 |