| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Walk on the Wild Side | 4 | 5:58 |
| 2 | Ol’ Man River- registrata a:
- New Jersey, Stati Uniti (il 1962-03-28)
- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria e percussione :
- Ed Shaughnessy (il 1962-03-28)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1962-03-28)
- chitarra basso :
- George Duvivier (il 1962-03-28)
- contrabbasso :
- George Duvivier (il 1962-03-28) e Milt Hinton (il 1962-03-28)
- flauto :
- Robert Ashton (il 1962-03-28), George Barrow (il 1962-03-28), Babe Clark (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1962-03-28)
- sassofono baritono :
- George Barrow (il 1962-03-28)
- sassofono contralto :
- Babe Clark (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- sassofono contralto solista :
- Phil Woods (il 1962-03-28)
- sassofono tenore :
- Bob Ashton (il 1962-03-28), Robert Ashton (il 1962-03-28), George Barrow (il 1962-03-28), Arthur Clarke (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- tromba :
- Joe Newman (il 1962-03-28), Ernie Royal (il 1962-03-28), Doc Severinsen (il 1962-03-28) e Joe Wilder (il 1962-03-28)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-03-28), Urbie Green (il 1962-03-28) e Britt Woodman (il 1962-03-28)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1962-03-26 al 1962-03-28, il 1962-03-28)
- orchestra:
- Oliver Nelson’s Orchestra (il 1962-03-28)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (dal 1962-03-26 al 1962-03-28, il 1962-03-28)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrazione strumentale di:
- Ol’ Man River (il 1962-03-28)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1927)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1927)
- editore:
- PolyGram International Publishing, Inc. e T.B. Harms Co. (il 1927-11-30)
- parte di:
- Show Boat
- parte di:
- Show Boat: Act I
| | 3:59 |
| 3 | In a Mellow Tone | | 4:26 |
| 4 | Step Right Up | | 4:14 |
| 5 | Beggar for the Blues | | 7:29 |
| 6 | Bashin’ | | 6:16 |
| 7 | I'm an Old Cowhand (From the Rio Grande) | | 6:11 |
| 8 | Hobo Flats | | 4:46 |
| 9 | Blueberry Hill- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-03-15)
- tecnico:
- Ray Hall , Bob Simpson e Val Valentin
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Jimmy Johnson (il 1963-03-15)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1963-03-15)
- flauto :
- Danny Bank (il 1963-03-15) e George Dorsey (il 1963-03-15)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1963-03-15)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1963-03-15)
- sassofono contralto :
- George Dorsey (il 1963-03-15) e Phil Woods (il 1963-03-15)
- sassofono tenore :
- Al Cohn (il 1963-03-15) e Zoot Sims (il 1963-03-15)
- tromba :
- Joe Newman (il 1963-03-15), Ernie Royal (il 1963-03-15) e Clark Terry (il 1963-03-15)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1963-03-15), Urbie Green (il 1963-03-15) e Quentin Jackson (il 1963-03-15)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1963-03-15)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1963-03-15)
- esecutore:
- Jimmy Smith (nel 1963-03)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrazione strumentale di:
- Blueberry Hill (il 1963-03-15)
- paroliere:
- Al Lewis e Larry Stock
- autore:
- Al Lewis , Vincent Rose e Larry Stock
- compositore:
- Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Larry Stock Music Co., Redwood Music Ltd. , Sovereign Music Company e Victoria Music Publishing Co. Ltd.
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
| | 4:57 |
| 10 | Walk Right In | | 3:33 |
| 11 | Trouble in Mind | | 4:24 |
| 12 | The Preacher | | 6:17 |
| 13 | Meditation- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-03-15)
- tecnico:
- Ray Hall , Bob Simpson e Val Valentin
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Jimmy Johnson (il 1963-03-15)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1963-03-15)
- flauto :
- Danny Bank (il 1963-03-15) e George Dorsey (il 1963-03-15)
- organo :
- Jimmy Smith (nel 1963-03, il 1963-03-15)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1963-03-15)
- sassofono contralto :
- George Dorsey (il 1963-03-15) e Phil Woods (il 1963-03-15)
- sassofono tenore :
- Al Cohn (il 1963-03-15) e Zoot Sims (il 1963-03-15)
- tromba :
- Joe Newman (il 1963-03-15), Ernie Royal (il 1963-03-15) e Clark Terry (il 1963-03-15)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1963-03-15), Urbie Green (il 1963-03-15) e Quentin Jackson (il 1963-03-15)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1963-03-15)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1963-03-15)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrazione strumentale di:
- Meditation (il 1963-03-15)
- paroliere:
- Newton Mendonça
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- traduttore aggiunto:
- Eddy Marnay
- editore:
- Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. e 大洋音楽
- versione tradotta di:
- Meditação
| | 3:07 |
| 14 | I Can’t Stop Loving You | | 4:28 |