| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Vaya Con Dios | | 1:59 |
| A2 | How High the Moon | | 2:05 |
| A3 | Bye Bye Blues | | 2:03 |
| A4 | Whispering- is een opname van:
- Whispering (in 1951)
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Whispering
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
| | 1:59 |
| A5 | Johnny (Is the Boy for Me) | | 2:00 |
| A6 | Lady of Spain | | 1:52 |
| B1 | Mockin' Bird Hill | | 2:17 |
| B2 | Lover | | 2:45 |
| B3 | Nola | | 2:35 |
| B4 | Walkin' and Whistling Blues | | 2:35 |
| B5 | Meet Mister Callaghan | | 1:48 |
| B6 | The Carioca | | 2:30 |