| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Introduction | | 0:51 |
| 2 | Sunrise | | 4:09 |
| 3 | Sweet Lorraine | | 5:01 |
| 4 | Traveller in Time | | 3:37 |
| 5 | Easy Livin'- registrata a:
- England, Regno Unito (nel 1973-01)
- tecnico:
- Richard Band, Richard Brand, Neville Crozier e Alan Perkins
- assistente produttore:
- Peter Gallen
- produttore:
- Gerry Bron
- tecnico di missaggio:
- Peter Gallen e Ashley Howe
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1973)
- mixata presso:
- Lansdowne Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione dal vivo di:
- Easy Livin’ (nel 1973-01)
- paroliere e compositore:
- Ken Hensley
- editore:
- A Tale of Two Ditties, Bron Music, EMI Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing Ltd., S. Bron Music Co. Ltd., Sidney Bron Music e Umble Tunes Ltd.
| | 3:00 |
| 6 | July Morning | | 11:55 |
| 7 | Tears in My Eyes- registrata a:
- England, Regno Unito (nel 1973-01)
- tecnico:
- Richard Brand, Neville Crozier e Alan Perkins
- assistente produttore:
- Peter Gallen
- produttore:
- Gerry Bron
- tecnico di missaggio:
- Peter Gallen e Ashley Howe
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bronze Records Ltd. (nel 1973) e Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1973)
- mixata presso:
- Lansdowne Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione dal vivo di:
- Tears in My Eyes (nel 1973-01)
- paroliere e compositore:
- Ken Hensley
- editore:
- Dick James Music, Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing Ltd. e S. Bron Music Co. Ltd.
- registrazione dal vivo di:
- Tears in My Eyes (nel 1973)
- paroliere e compositore:
- Ken Hensley
- editore:
- Dick James Music, Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing Ltd. e S. Bron Music Co. Ltd.
| | 5:02 |
| 8 | Gypsy | | 14:06 |
| 9 | Circle of Hands | | 8:59 |
| 10 | Look at Yourself | | 7:29 |
| 11 | The Magician's Birthday Party | | 1:45 |
| 12 | Love Machine- registrata a:
- England, Regno Unito (nel 1973-01)
- tecnico:
- Richard Brand, Neville Crozier e Alan Perkins
- assistente produttore:
- Peter Gallen
- produttore:
- Gerry Bron
- tecnico di missaggio:
- Peter Gallen e Ashley Howe
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bronze Records Ltd. (nel 1973) e Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1973)
- mixata presso:
- Lansdowne Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione dal vivo di:
- Love Machine (nel 1973-01)
- autore:
- Mick Box, David Byron e Ken Hensley
- editore:
- Dick James Music, Inc. , EMI Music Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing Ltd. e S. Bron Music Co. Ltd.
- registrazione dal vivo di:
- Love Machine (nel 1973)
- autore:
- Mick Box, David Byron e Ken Hensley
- editore:
- Dick James Music, Inc. , EMI Music Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing Ltd. e S. Bron Music Co. Ltd.
| | 3:27 |