| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Straighten Up and Fly Right | Nat King Cole Trio | 5 | 2:26 |
| 2 | The Man I Love- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- The Man I Love (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
| Nat King Cole Trio | | 3:21 |
| 3 | Body and Soul- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- voce:
- Nat King Cole (il 1944-01-17), Johnny Miller (il 1944-01-17) e Oscar Moore (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- Body and Soul (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Nat King Cole Trio | | 3:20 |
| 4 | I Wonder | Cecil Gant | | 3:40 |
| 5 | The Honeydripper, Parts 1 & 2 | Joe Liggins & His Orchestra | | 6:37 |
| 6 | Swingin’ the Boogie | Hadda Brooks Trio | | 2:51 |
| 7 | That’s My Desire | Hadda Brooks Trio | | 2:45 |
| 8 | Harlem Nocturne | Johnny Otis Orchestra | | 3:02 |
| 9 | Driftin’ Blues | Johnny Moore’s Three Blazers | | 3:15 |
| 10 | Tutti Frutti | Slim Gaillard & His Boogiereeners | | 2:47 |
| 11 | Laguna | Slim Gaillard Quartet | | 2:44 |
| 12 | Soothe Me | Ernie Andrews | | 2:58 |
| 13 | Don’t Let the Sun Catch You Cryin’ | Ernie Andrews with The Wilbert Baranco Trio | | 2:37 |
| 14 | These Foolish Things- batteria :
- Henry Tucker (nel 1945-12) e Henry Tucker Green (il 1945-12-20)
- contrabbasso :
- Red Callender (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- contrabbasso [bass] :
- Red Callender (nel 1945-12)
- pianoforte :
- Dodo Marmarosa (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- sassofono tenore :
- Lester Young (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- sassofono tenore [tenor sax] :
- Lester Young (nel 1945-12)
- trombone :
- Vic Dickenson (nel 1945-12)
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (il 1945-12-20)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione strumentale cover di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| Lester Young | | 3:11 |
| 15 | R.M. Blues | Roy Milton & His Solid Senders | | 2:58 |
| 16 | Groovin’ High | Gerald Wilson Orchestra | | 3:08 |
| 17 | Bugle Call Rag | Wilbert Baranco Orchestra | | 3:09 |
| 18 | Ornithology | Charlie Parker Septet | | 3:02 |
| 19 | A Night in Tunisia | Charlie Parker Septet | | 3:03 |
| 20 | Jump Call | Benny Carter Orchestra | | 3:37 |
| 21 | Bedspread | Baron Mingus & His Octet | | 3:04 |
| 22 | Pipe Dream | Lady Will Carr with Baron Mingus & His Octet | | 3:15 |
| 23 | Smooth Sailing | Lucky Thompson Quartet | | 2:36 |