| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Temptation | | 3:34 |
| 2 | Autumn in New York | | 3:31 |
| 3 | Lover | | 3:09 |
| 4 | Stella by Starlight | | 2:59 |
| 5 | Dancing in the Dark | | 3:16 |
| 6 | Night and Day- produttore:
- Norman Granz
- basso e contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Joe Lipman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Joe Lipman
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale di:
- Night and Day (il 1952-03-25)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:53 |
| 7 | I Can't Get Started- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono e sassofono basso :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Don Lamond (il 1952-03-25) e Joe Lipman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Don Lamond e Joe Lipman
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale di:
- I Can’t Get Started (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- Vernon Duke
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell’s • Sydney, Music Sales Corporation e Universal Music Corp.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:10 |
| 8 | What Is This Thing Called Love?- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Joe Lippman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Joe Lippman (il 1952-03-25)
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale di:
- What Is This Thing Called Love? (il 1952-03-25)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
| | 2:39 |
| 9 | Almost Like Being in Love- produttore:
- Norman Granz
- basso e contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Joe Lipman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Joe Lipman
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale cover di:
- Almost Like Being in Love (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- EMI Music , EMI U Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., Sam Fox Publishing Co. (London) Ltd., Sam Fox Publishing Company , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- Brigadoon
| | 2:38 |
| 10 | Laura | | 3:10 |
| 11 | In the Still of the Night | | 3:28 |
| 12 | Old Folks | | 3:38 |
| 13 | If I Love Again | | 2:38 |
| 14 | In the Still of the Night - Alternative Take | | 3:53 |
| 15 | In the Still of the Night - Alternative Take | | 3:32 |
| 16 | In the Still of the Night - Alternative Take | | 3:37 |
| 17 | Old Folks - Alternative Take | | 4:12 |
| 18 | Old Folks - Alternative Take | | 3:38 |
| 19 | Old Folks - Alternative Take | | 3:42 |
| 20 | In the Still of the Night - Incomplete Take | | 1:27 |
| 21 | In the Still of the Night - Incomplete Take | | 0:45 |
| 22 | Old Folks - Incomplete Take | | 0:47 |
| 23 | Old Folks - Incomplete Take | | 0:39 |
| 24 | Old Folks - Incomplete Take | | 0:30 |