| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Spoken Introductions by Duke Ellington and Gerry Mulligan | | 1:27 |
| 2 | Hackensack | | 8:02 |
| 3 | ’Round Midnight (1955 version)- opgenomen in:
- Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1955-07-17)
- baritonsaxofoon:
- Gerry Mulligan (op 1955-07-17)
- bas en contrabas:
- Percy Heath (op 1955-07-17)
- drumstel:
- Connie Kay (op 1955-07-17)
- piano:
- Thelonious Monk (op 1955-07-17)
- tenorsaxofoon:
- Zoot Sims (op 1955-07-17)
- trompet:
- Miles Davis (op 1955-07-17)
- opgenomen bij:
- Newport Jazz Festival 1955, Day 3 (1955-07-17)
- is een live-instrumentale opname van:
- ’Round Midnight (op 1955-07-17)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
- is een live-opname van:
- ’Round Midnight
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 6:11 |
| 4 | Now’s the Time | | 8:48 |
| 5 | Introduction by Willis Connover | | 2:16 |
| 6 | Ah‐Leu‐Cha | | 5:52 |
| 7 | Straight, No Chaser | | 8:47 |
| 8 | Fran‐Dance | | 7:13 |
| 9 | Two Bass Hit | | 4:10 |
| 10 | Bye Bye Blackbird | | 9:10 |
| 11 | The Theme (1958 version) | | 2:49 |