| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Long Day- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Long Day
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 1:42 |
| 2 | Overture- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altsaxofoon (als gast) en baritonsaxofoon (als gast):
- Sarah Hubauer
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een instrumentale opname van:
- Overture
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:51 |
| 3 | The Dream- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Dream
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 2:28 |
| 4 | City of Destruction- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- effecten [stomps] (als gast):
- Dave Buzard
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- City of Destruction
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:11 |
| 5 | We Have Got to Go- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- We Have Got to Go
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 2:29 |
| 6 | Makes No Sense- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Makes No Sense
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:10 |
| 7 | Draw the Line- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Draw the Line
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:06 |
| 8 | The Slough- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een instrumentale opname van:
- The Slough
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:03 |
| 9 | Back to the City- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Back to the City
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:19 |
| 10 | The Ways of a Fool- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Ways of a Fool
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 6:48 |
| 11 | So Far Gone- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- So Far Gone
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:21 |
| 12 | Breath of Angels- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- percussie (als gast):
- Eric Darken
- gastachtergrondvocalen:
- Alfreda McCrary, Ann McCrary en Regina McCrary
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Breath of Angels
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 6:32 |