| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hungry Freaks, Daddy- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrata presso:
- TTG Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-03-09)
- registrazione di:
- Hungry Freaks, Daddy (il 1966-03-09)
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3.25 | 3:29 |
| 2 | I Ain’t Got No Heart- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- I Ain’t Got No Heart
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 2:35 |
| 3 | Who Are the Brain Police?- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- Who Are the Brain Police? (il 1966-03-09)
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3.5 | 3:33 |
| 4 | Go Cry on Somebody Else’s Shoulder- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- Go Cry on Somebody Else’s Shoulder
- autore:
- Ray Collins e Frank Zappa
| 4.5 | 3:41 |
| 5 | Motherly Love- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- Motherly Love
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 2:46 |
| 6 | How Could I Be Such a Fool?- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- How Could I Be Such a Fool
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 2:13 |
| 7 | Wowie Zowie- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- Wowie Zowie
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 5 | 2:53 |
| 8 | You Didn’t Try to Call Me- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- You Didn’t Try to Call Me
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 3:19 |
| 9 | Any Way the Wind Blows- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- Any Way the Wind Blows
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 2:56 |
| 10 | I’m Not Satisfied- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- I’m Not Satisfied
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 2:39 |
| 11 | You’re Probably Wondering Why I’m Here- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- You’re Probably Wondering Why I’m Here
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 2.5 | 3:38 |
| 12 | Trouble Every Day | 4.35 | 5:50 |
| 13 | Help I’m a Rock / It Can’t Happen Here | | 8:40 |
| 14 | The Return of the Son of Monster Magnet- tecnico:
- Ami Hadani, Tom Hidley e Val Valentin
- produttore:
- Tom Wilson
- armonica (a bocca) :
- Paul Butterfield
- batteria :
- Jimmy Carl Black
- chitarra :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang e Frank Zappa
- chitarra basso e chitarra :
- Roy Estrada
- clarinetto e sassofono :
- John Rotella
- corno francese :
- George Price
- corno francese e tuba :
- Arthur Maebe
- flauto e sassofono :
- Plas Johnson
- percussione :
- Gene Estes e Kenneth Watson
- pianoforte :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack e Les McCann
- piatti, armonica (a bocca) e tamburello e voce principale:
- Ray Collins
- tromba :
- Roy Caton e Virgil Evans
- trombone :
- Dave Wells
- tuba :
- Tommy Johnson
- violino :
- David Anderle e Benjamin Barrett
- violoncello :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant e Joseph Saxon
- voce:
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir e Frank Zappa
- voce di accompagnamento:
- Terry Gilliam
- direttore d'orchestra:
- Frank Zappa
- esecutore:
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangiatore:
- Frank Zappa
- registrazione di:
- The Return of the Son of Monster Magnet
- paroliere e compositore:
- Frank Zappa
| 3 | 12:19 |
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