| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Whispering- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-06-13)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-06-13)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-06-13)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-06-13)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-06-13), Paul Mason (op 1940-06-13), Johnny Mince (op 1940-06-13), Hymie Shertzer (op 1940-06-13) en Fred Stulce (op 1940-06-13)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-06-13) en Jimmy Blake (op 1940-06-13)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-06-13)
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-06-13)
- is een opname van:
- Whispering (op 1940-06-13)
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with The Pied Pipers | | 3:00 |
| 2 | Trade Winds | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:00 |
| 3 | The One I Love (Belongs to Somebody Else)- bas:
- Sid Weiss (op 1940-06-27)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-06-27)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-06-27)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-06-27)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-06-27), Paul Mason (op 1940-06-27), Johnny Mince (op 1940-06-27), Hymie Shertzer (op 1940-06-27) en Fred Stulce (op 1940-06-27)
- trombone:
- George Arus (op 1940-06-27), Les Jenkins (op 1940-06-27) en Lowell Martin (op 1940-06-27)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-06-27), Jimmy Blake (op 1940-06-27), Clyde Hurley (op 1940-06-27) en Ray Linn (op 1940-06-27)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-06-27)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-06-27)
- is een opname van:
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (op 1940-06-27)
- tekstschrijver:
- Gus Kahn
- componist:
- Isham Jones
- uitgever:
- Bantam Music Publishing Co., Gilbert Keyes Music Company, Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild, WB Music Corp. en Milton Weil Music Co. (op 1924-01-07)
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with The Pied Pipers | | 3:32 |
| 4 | The Call of the Canyon- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-07-17)
- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-07-17)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-07-17)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-07-17)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-07-17)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-07-17), Paul Mason (op 1940-07-17), Johnny Mince (op 1940-07-17), Hymie Shertzer (op 1940-07-17) en Fred Stulce (op 1940-07-17)
- trombone:
- George Arus (op 1940-07-17), Tommy Dorsey (op 1940-07-17), Les Jenkins (op 1940-07-17) en Lowell Martin (op 1940-07-17)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1940-07-17), Clyde Hurley (op 1940-07-17) en Ray Linn (op 1940-07-17)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-07-17)
- orkest:
- Tommy Dorsey Orchestra (op 1940-07-17)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-07-17)
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-07-17)
- is een cover-opname van:
- The Call of the Canyon (op 1940-07-17)
- tekstschrijver en componist:
- Billy Hill
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:10 |
| 5 | Love Lies | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:24 |
| 6 | I Could Make You Care | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:11 |
| 7 | The World Is in My Arms | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:12 |
| 8 | Our Love Affair | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:03 |
| 9 | Looking for Yesterday | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:12 |
| 10 | Tell Me at Midnight | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:52 |
| 11 | We Three (My Echo, My Shadow and Me)- bas:
- Sid Weiss (op 1940-08-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-08-29)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-08-29)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-08-29)
- saxofoon:
- Heine Beau (op 1940-08-29), Don Lodice (op 1940-08-29), Johnny Mince (op 1940-08-29), Hymie Shertzer (op 1940-08-29) en Fred Stulce (op 1940-08-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-08-29), Les Jenkins (op 1940-08-29) en Lowell Martin (op 1940-08-29)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1940-08-29), Ziggy Elman (op 1940-08-29), Clyde Hurley (op 1940-08-29) en Ray Linn (op 1940-08-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-08-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-08-29)
- is een opname van:
- We Three (My Echo, My Shadow and Me) (op 1940-08-29)
- schrijver:
- Nelson Cogane (in 1939), Sammy Mysels (in 1939) en Dick Robertson (in 1939)
- componist:
- Nelson Cogane en Sammy Mysels
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Penn Music Co.
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:05 |
| 12 | When You Awake | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:12 |
| 13 | Anything | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:06 |
| 14 | Shadows on the Sand | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:59 |
| 15 | You’re Breaking My Heart All Over Again | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:05 |
| 16 | I’d Know You Anywhere | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:54 |
| 17 | Do You Know Why? | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:09 |
| 18 | Not So Long Ago | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:04 |
| 19 | Stardust- bas:
- Sid Weiss (op 1940-11-11)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-11-11)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-11-11)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-11-11)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1940-11-11), Don Lodice (op 1940-11-11), Paul Mason (op 1940-11-11), Johnny Mince (op 1940-11-11) en Fred Stulce (op 1940-11-11)
- trombone:
- George Arus (op 1940-11-11), Tommy Dorsey (op 1940-11-11), Les Jenkins (op 1940-11-11) en Lowell Martin (op 1940-11-11)
- trompet:
- Ziggy Elman (op 1940-11-11), Ray Linn (op 1940-11-11) en Chuck Peterson (op 1940-11-11)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-11-11)
- vocalen:
- Connie Haines (in 1940), The Pied Pipers (in 1940) en Frank Sinatra (in 1940, op 1940-11-11)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers en Frank Sinatra
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-11-11)
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1940-11-11)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with The Pied Pipers | 1 | 3:12 |
| 20 | Oh! Look at Me Now- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-06)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-06)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-06)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-06)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1941-01-06), Paul Mason (op 1941-01-06), Johnny Mince (op 1941-01-06), Bill Shine (op 1941-01-06) en Fred Stulce (op 1941-01-06)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-06), Dave Jacobs (op 1941-01-06) en Les Jenkins (op 1941-01-06)
- trompet:
- Bob Alexy (op 1941-01-06), Jimmy Blake (op 1941-01-06), Lee Castle (op 1941-01-06) en Ziggy Elman (op 1941-01-06)
- vocalen:
- Connie Haines (op 1941-01-06), John Huddleston (op 1941-01-06), Chuck Lowry (op 1941-01-06), The Pied Pipers (op 1941-01-06), Jo Stafford (op 1941-01-06) en Clark Yocum (op 1941-01-06)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-06)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-06)
- is een opname van:
- Oh! Look at Me Now (op 1941-01-06)
- tekstschrijver:
- John DeVries (in 1941)
- componist:
- Joe Bushkin (in 1941)
- uitgever:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation en Hampshire House Publishing Corp.
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with Connie Haines and The Pied Pipers | | 3:16 |
| 21 | You Might Have Belonged to Another- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-06)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-06)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-06)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-06)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1941-01-06), Paul Mason (op 1941-01-06), Johnny Mince (op 1941-01-06), Bill Shine (op 1941-01-06) en Fred Stulce (op 1941-01-06)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-06), Dave Jacobs (op 1941-01-06) en Les Jenkins (op 1941-01-06)
- trompet:
- Bob Alexy (op 1941-01-06), Jimmy Blake (op 1941-01-06), Lee Castle (op 1941-01-06) en Ziggy Elman (op 1941-01-06)
- vocalen:
- Connie Haines (op 1941-01-06), John Huddleston (op 1941-01-06), Chuck Lowry (op 1941-01-06), The Pied Pipers (op 1941-01-06), Jo Stafford (op 1941-01-06) en Clark Yocum (op 1941-01-06)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-06)
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-06)
- is een opname van:
- You Might Have Belonged to Another (op 1941-01-06)
- schrijver:
- Lucille Harmon en Pat West
- uitgever:
- Screen Gems–EMI Music, Inc.
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with Connie Haines and The Pied Pipers | | 2:47 |
| 22 | You Lucky People, You | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:39 |
| 23 | It’s Always You | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:16 |
| 24 | I Tried | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:15 |