| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Sky Fell Down | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 2 | Too Romantic | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:11 |
| 3 | Shake Down the Stars | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:33 |
| 4 | Moments in the Moonlight | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:17 |
| 5 | I’ll Be Seeing You | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 6 | Say It | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:24 |
| 7 | Polka Dots and Moonbeams- contrabas:
- Ray Leatherford (op 1940-03-04)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-04)
- gitaar:
- Al Avola (op 1940-03-04)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-04)
- saxofoon:
- Babe Russin (op 1940-03-04), Paul Mason (op 1940-03-04), Johnny Mince (op 1940-03-04), Hymie Shertzer (op 1940-03-04) en Fred Stulce (op 1940-03-04)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-04), Tommy Dorsey (op 1940-03-04), Dave Jacobs (op 1940-03-04) en Lowell Martin (op 1940-03-04)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-04), Jimmy Blake (op 1940-03-04), Ray Linn (op 1940-03-04) en Zeke Zarchy (op 1940-03-04)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-04)
- is een opname van:
- Polka Dots and Moonbeams (op 1940-03-04)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher en Reganesque Music Company
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:20 |
| 8 | The Fable of the Rose | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:52 |
| 9 | This Is the Beginning of the End | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 10 | Hear My Song, Violetta- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Hear My Song, Violetta (op 1940-03-29)
- tekstschrijver en vertaler:
- Harry S Pepper
- componist:
- Othmar Klose, Rudolf Lukesch en Giuseppe Verdi
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc.
- is gebaseerd op:
- Hör mein Lied, Violetta
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:04 |
| 11 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (op 1940-03-29)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- schrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Rube Bloom
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:13 |
| 12 | Devil May Care | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 13 | April Played the Fiddle | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 14 | I Haven’t the Time to Be a Millionaire | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:05 |
| 15 | Imagination | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 16 | Yours Is My Heart Alone | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:53 |
| 17 | You’re Lonely and I’m Lonely | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:12 |
| 18 | East of the Sun (and West of the Moon) | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with Band Chorus | | 3:21 |
| 19 | Head on My Pillow | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:54 |
| 20 | It’s a Lovely Day Tomorrow | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:30 |
| 21 | I’ll Never Smile Again- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-05-23)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-05-23)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-05-23)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-05-23)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-05-23), Paul Mason (op 1940-05-23), Johnny Mince (op 1940-05-23), Hymie Shertzer (op 1940-05-23) en Fred Stulce (op 1940-05-23)
- trombone:
- George Arus (op 1940-05-23), Les Jenkins (op 1940-05-23) en Lowell Martin (op 1940-05-23)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-05-23), Jimmy Blake (op 1940-05-23), Leon Dubrow (op 1940-05-23) en Ray Linn (op 1940-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-05-23)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1940-05-23)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-05-23)
- is een opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1940-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with The Pied Pipers | 2 | 3:11 |
| 22 | All This and Heaven Too | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:39 |
| 23 | Where Do You Keep Your Heart | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:49 |