| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Fever | | 3:05 |
| 2 | Mañana | | 2:52 |
| 3 | Let’s Do It (Let’s Fall in Love) | | 2:02 |
| 4 | Stormy Weather | | 3:08 |
| 5 | Summertime- ingénieur :
- John Palladino
- voix :
- Peggy Lee
- orchestre :
- Buddy Cole's Four of a Kind
- arrangeur :
- Heinie Beau
- droits phonographiques (℗) par :
- Capitol Records
- enregistré à :
- Radio Recorders Studios dans Los Angeles, California , États-Unis (le 1946-05-28)
- reprise recording of :
- Summertime
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1934), Dorothy Heyward (le 1934) et DuBose Heyward (le 1934)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1934)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (le 1935), WB Music Corp. (du 1935 au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- version de :
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 3:32 |
| 6 | Them There Eyes | | 2:58 |
| 7 | That Old Feeling | | 2:46 |
| 8 | Golden Earrings | | 3:01 |
| 9 | There’ll Be Some Changes Made | | 3:08 |
| 10 | Somebody Loves Me | | 2:58 |
| 11 | If I Could Be With You One Hour Tonight | | 1:59 |
| 12 | Where or When | | 3:21 |
| 13 | On the Sunny Side of the Street | | 3:12 |
| 14 | Happiness Is a Thing Called Joe | | 3:07 |
| 15 | ’Deed I Do | | 3:04 |
| 16 | The Way You Look Tonight- reprise recording of :
- The Way You Look Tonight
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| | 3:22 |
| 17 | Why Don’t You Do Right? | 4 | 2:27 |
| 18 | My Old Flame | | 3:09 |
| 19 | It’s All Over Now | | 3:01 |
| 20 | You Can Depend on Me | | 2:53 |
| 21 | You Was | | 2:46 |
| 22 | Everything I Love | | 3:07 |
| 23 | Bye Bye Blues | | 2:50 |
| 24 | Chi‐Baba Chi‐Baba | | 3:04 |