| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | For What It’s Worth | 4.25 | 2:34 |
| 2 | Go and Say Goodbye | 3 | 2:23 |
| 3 | Sit Down I Think I Love You | 2.5 | 2:34 |
| 4 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (il 1966-07-18)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- armonica (a bocca) :
- Neil Young (il 1966-07-18)
- basso :
- Bruce Palmer (il 1966-07-18)
- batteria :
- Dewey Martin (il 1966-07-18)
- chitarra :
- Richie Furay (il 1966-07-18), Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- voce:
- Richie Furay (il 1966-07-18)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-07-18)
- registrazione di:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (il 1966-07-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East e Ten‐East Music
| 3 | 3:27 |
| 5 | Hot Dusty Roads | 4 | 2:54 |
| 6 | Everybody’s Wrong | 4 | 2:32 |
| 7 | Flying on the Ground Is Wrong- tecnico di registrazione:
- Jim Hilton (il 1966-09-10) e Tom May (il 1966-09-11)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- basso :
- Bruce Palmer (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- batteria :
- Dewey Martin (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1966-09-10 al 1966-09-11), Stephen Stills (dal 1966-09-10 al 1966-09-11) e Neil Young (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- voce:
- Richie Furay (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (dal 1966-09-10 al 1966-09-11) e Neil Young (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-09-10) e Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-09-11)
- registrazione di:
- Flying on the Ground Is Wrong (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| 3.5 | 2:44 |
| 8 | Burned | 4.5 | 2:20 |
| 9 | Do I Have to Come Right Out and Say It | 4 | 3:05 |
| 10 | Leave | 3 | 2:46 |
| 11 | Out of My Mind- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (nel 1966-08)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- batteria :
- Dewey Martin (nel 1966-08)
- chitarra :
- Richie Furay (nel 1966-08), Stephen Stills (nel 1966-08) e Neil Young (nel 1966-08)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (nel 1966-08)
- voce:
- Neil Young (nel 1966-08)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (nel 1966-08) e Stephen Stills (nel 1966-08)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1966-08)
- registrazione di:
- Out of My Mind (nel 1966-08)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| 4.5 | 3:09 |
| 12 | Pay the Price | 4 | 2:41 |