| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Oh Carol | Smokie | | 3:11 |
| A2 | Brown Girl in the Ring | Boney M. | | 2:46 |
| A3 | Follow Me, Follow You- assistente produttore:
- Pierre Geoffroy Chateau
- produttore:
- Genesis e David Hentschel
- assistente tecnico di missaggio:
- Steve Short
- batteria , percussione e voce principale:
- Phil Collins (dal 1977-09 al 1977-10)
- chitarra e chitarra basso :
- Mike Rutherford (dal 1977-09 al 1977-10)
- tastiera :
- Tony Banks (dal 1977-09 al 1977-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Charisma Records Ltd.
- registrata presso:
- Relight Studio in Hilvarenbeek, Noord-Brabant , Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands (dal 1977-09 al 1977-10)
- mixata presso:
- Trident Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Follow You Follow Me (dal 1977-09 al 1977-10)
- paroliere:
- Mike Rutherford
- compositore:
- Tony Banks , Phil Collins e Mike Rutherford
- editore:
- Concord Copyrights , Concord Sounds, Imagem Music GmbH , Michael Rutherford Ltd., Philip Collins Ltd., Run It Music, Inc., Gelring Ltd. (nel 1978) e Hit and Run Music (nel 1978)
| Genesis | 4 | 3:04 |
| A4 | It’s a Heartache | Bonnie Tyler | | 2:48 |
| A5 | For a Few Dollars More | Smokie | | 2:05 |
| A6 | If You Can’t Give Me Love | Suzi Quatro | | 2:40 |
| A7 | Presence Dear- tecnico:
- Rob Freeman
- produttore:
- Richard Gottehrer
- archi , farfisa , pianoforte a coda , sintetizzatore [Polymoog] e sintetizzatore [Roland] :
- Jimmy Destri (dal 1977-06 al 1977-07)
- batteria :
- Clem Burke (dal 1977-06 al 1977-07)
- chitarra basso :
- Frank Infante (dal 1977-06 al 1977-07) e Chris Stein (dal 1977-06 al 1977-07)
- chitarra elettrica [lead guitar] e vibrafono :
- Chris Stein (dal 1977-06 al 1977-07)
- chitarra elettrica [rhythm guitar] :
- Frank Infante (dal 1977-06 al 1977-07)
- voce di accompagnamento:
- Clem Burke (dal 1977-06 al 1977-07) e Jimmy Destri (dal 1977-06 al 1977-07)
- voce principale:
- Deborah Harry (dal 1977-06 al 1977-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1977, nel 2001), Chrysalis Records (nel 1977), Chrysalis Records, Inc. (nel 1977, nel 1978, nel 2001), Chrysalis Records Ltd. (nel 1978) e Capitol Records (nel 2001)
- registrata presso:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1977-06 al 1977-07)
- registrazione di:
- (I’m Always Touched by Your) Presence, Dear (dal 1977-06 al 1977-07)
- paroliere e compositore:
- Gary Joseph Lachman
- editore:
- Chrysalis Music , Chrysalis Music Ltd. , EMI Music Publishing Ltd. , Jiru Music, Inc. e Monster Island Music Publishing Corporation
| Blondie | 3.05 | 2:39 |
| A8 | Hiroshima | Wishful Thinking | 5 | 3:26 |
| A9 | Put Your Love in Me | Hot Chocolate | | 3:30 |
| A10 | Darling | Baccara | | 3:44 |
| B1 | No Hollywood Movie | Lesley Hamilton | | 3:14 |
| B2 | I Wonder Why | Showaddywaddy | | 2:33 |
| B3 | Sweet Sweet Smile | Carpenters | | 2:57 |
| B4 | Here Am I | Bonnie Tyler | | 3:05 |
| B5 | Every 1’s a Winner | Hot Chocolate | | 2:46 |
| B6 | Egyptian Reggae | Jonathan Richman & The Modern Lovers | | 1:58 |
| B7 | Rumour Has It | Donna Summer | | 3:02 |
| B8 | Bamalama | Belle Epoque | | 2:55 |
| B9 | Singin’ in the Rain | Sheila B. Devotion | | 3:21 |
| B10 | Lay Love on You | Luisa Fernandez | | 3:43 |