| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Paganini: Akt III. Nr. 15 “Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf” (Chor) | Franz Lehár | | 1:25 |
| 2 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | | 2:41 |
| 3 | Paganini: Akt III. Nr. 17 “Ja meine Geige... Reminiszenz” | Franz Lehár | | 1:30 |
| 4 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | | 0:45 |
| 5 | Paganini: Akt I. Nr. 5 “Feuersglut lodert heiss in meinem Blut” / Nr. 18 “So ein Mann ist eine Sünde wert” (Bella Giretti) | Franz Lehár | | 2:25 |
| 6 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | | 2:46 |
| 7 | Paganini: Akt III. Nr. 19 “Wo meine Wiege stand … Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?” (Anna Elisa) | Franz Lehár | | 3:23 |
| 8 | Paganini: Akt III. Nr. 20 Finaletto “Du darfst keiner Frau gehören” (Anna Elisa, Paganini, Bartucci) | Franz Lehár | | 2:21 |
| 9 | Paganini: Akt II. Nr. 13: “Ich kann es nicht fassen... Liebe, du Himmel auf Erden” | Franz Lehár | | 3:14 |
| 10 | Das Land des Lächelns: “Ich trete ins Zimmer … Immer nur lächeln” (Sou-Chong) | Franz Lehár | | 3:14 |
| 11 | Das Land des Lächelns: “Mein lieber Prinz … Bei einem Tee en deux” (Lisa, Sou-Chong) | Franz Lehár | | 3:20 |
| 12 | Das Land des Lächelns: “Von Apfelblüten einen Kranz …” (Sou-Chong) | Franz Lehár | | 3:12 |
| 13 | Das Land des Lächelns: “Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt” (Lisa, Sou-Chong) | Franz Lehár | | 3:58 |
| 14 | Das Land des Lächelns: “Dein ist mein ganzes Herz!” (Sou-Chong) | Franz Lehár | | 3:14 |
| 15 | Das Land des Lächelns: “Alles vorbei! … Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n” (Lisa) | Franz Lehár | | 2:14 |
| 16 | Das Land des Lächelns: “Ihr Götter, sagt …” (Sou-Chong) | Franz Lehár | | 2:32 |
| 17 | Wilde Rosen. Walzer | Franz Lehár | | 2:32 |
| 18 | Zigeunerliebe: Ouvertüre | Franz Lehár | | 7:54 |
| 19 | Wiener Frauen: Ouvertüre | Franz Lehár | | 9:20 |
| 20 | Gold und Silber. Walzer | Franz Lehár | | 7:05 |
| 21 | Wien, du bist das Herz der Welt. Lied | Franz Lehár | | 3:44 |