| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Midnight Blue | 4 | 3:55 |
| 2 | Don’t Cry Out Loud- technicus:
- Milt Calise
- producent en mixer:
- Harry Maslin
- basgitaar:
- David Hungate
- drumstel:
- Jim Keltner
- gitaar:
- Dennis Budimir en Lee Ritenour
- piano:
- Bill Payne
- lead-vocalen:
- Melissa Manchester
- verzorgde het arrangement:
- Barry Fasman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1978)
- geproduceerd voor:
- Melissa Manchester Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Don’t Cry Out Loud
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager (in 1976)
- componist:
- Peter Allen (in 1976)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Begonia Melodies Inc., Chappell Music Co. Inc., Chappell Music Ltd., Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd. en Woolnough Music
| 5 | 3:47 |
| 3 | Come In From the Rain | 4 | 4:20 |
| 4 | Through the Eyes of Love (theme from “Ice Castles”) | | 4:10 |
| 5 | Just You and I | 4 | 4:06 |
| 6 | Whenever I Call You Friend | | 4:44 |
| 7 | My Boyfriend’s Back | | 3:25 |
| 8 | You Should Hear How She Talks About You | 4.5 | 4:14 |