| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jolie | Al Kooper | | 3:40 |
| 2 | TSOP (The Sound of Philadelphia) | MFSB | 1 | 3:41 |
| 3 | I Don’t Wanna Die in an Air Disaster | Albert Hammond | | 3:39 |
| 4 | Come and Get Your Love | Redbone | 4.45 | 3:27 |
| 5 | Traffic Jam | Sailor | | 3:23 |
| 6 | Crunchy Granola Suite | Percy Faith | | 3:06 |
| 7 | Year of Decision | The Three Degrees | 3 | 2:48 |
| 8 | Zing! Went the Strings of My Heart | The Trammps | | 3:26 |
| 9 | Carol | Al Stewart | | 4:32 |
| 10 | I Only Have Eyes for You | Art Garfunkel | | 3:37 |
| 11 | Salvation Stomp | Donovan | | 2:47 |
| 12 | Shining Star | Earth, Wind & Fire | 4 | 2:51 |
| 13 | Strange Magic- tecnico:
- Jimmy Iovine e Reinhold Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra solista , clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1975) e Sony Music Entertainment (nel 1975, nel 2005)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06)
- registrazione di:
- Strange Magic (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4 | 4:05 |
| 14 | Hurricane, Part 1 | Bob Dylan | | 4:03 |
| 15 | (Don’t Fear) The Reaper- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976), Sony BMG Music Entertainment (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976, nel 1978)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 397) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 449)
- registrazione di:
- (Don’t Fear) The Reaper
- paroliere e compositore:
- Donald Roeser
- editore:
- Blue Oyster Cult Songs, Inc., Carlin Music Corporation, Screen Gems–EMI Music Ltd., Sony Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Sony/ATV Songs LLC e Sony/ATV Tunes LLC (nel 1976)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Blue Öyster Cult | 4.4 | 3:49 |
| 16 | Howzat | Sherbet | 2 | 3:45 |
| 17 | Afternoon Delight | Starland Vocal Band | 3.5 | 3:12 |
| 18 | Carry On Wayward Son | Kansas | 4 | 3:28 |
| 19 | Lido Shuffle | Boz Scaggs | 3.65 | 3:40 |
| 20 | Nether Lands | Dan Fogelberg | 2 | 5:34 |
| 21 | Red Light | Billy Ocean | | 3:28 |
| 22 | Goud Van Oud: Jingle 2 | [unknown] | | 0:19 |